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公寓楼投资项目实际案例-Part1

公寓楼投资项目实际案例第一期： 内容：资产基本信息 重要概念： 1. 资产级别 (Asset class) 2. 运营净收入 (Net Operating Income, NOI) 有问题的话最方便的方式就是微信联系我：✳️ Charles-USInvest ******************************************************************** Playlist Description: 有很多同学反应，自己对被动的投资商业地产的syndication有兴趣，希望可以获得现金流的收入和资产增值，并且不用自己操心管理。但是自己不知道怎么分析一个投资项目，就算看到了投资项目的介绍，也觉得是云里雾里，不知道从头到里应该怎么去分析一个项目。 针对这个情况，我特地找出了一个我去年投资的在田纳西州Nashville的公寓楼项目，用这个真实的投资案例，制作了一系列共六期的视频，每期5-10分钟，从头到尾把这个项目的估值过程仔仔细细地说了一遍，包括这个项目资产的基本信息，怎么去计算这个资产的合理的收购成本，商业贷款的重要细节，怎么预测现金流和资产增值的收益，以及怎么从一个投资人LP的角度去计算和分析这个资产持有五年后退出的整体回报。 我针对每一期视频的话题，会着重提到2到3个商业地产里非常重要的概念。这些本来抽象和枯燥的概念，结合这个实际的投资案例来看，你马上就能理解他们的意思。 我个人由于工作的关系，做了很多年的供需模型和财务评估。所以我非常喜欢在Excel里面做模型并且检查各种数据和假设，几乎到了一种职业病的地步了。:-) 这点在我做投资的时候就派上了用处，因为我会出于自己的兴趣，钻研项目的财务模型里的各个细节。 我的希望是，你在看完了这一系列的视频后，不光能看懂GP们给你的资料，并且可以明确知道：这个项目是B级别的资产在A级别的地理位置，loss to least非常高，达到了41%，用了比较保守的贷款杠杆，LTV只有65%，Debt Service Coverage Ratio达到了1.28，假设每年cap rate涨15个基准点的情况下，五年后退出的收益还可以达到15%的IRR和1.9的Equity Multiple，并且平均的cash on cash是7%。 我在刚刚开始学习投资syndication的时候也是一样的。那时候我基本找不到高质量的中文资料，硬着头皮读了很多业内非常有名的英文书籍，包括Brian Burke的The Hands-Off Investor，和Rob Beardsley的The Definitive Guide to Underwriting Multifamily Acquisitions。一路走来，我现在甚至和有些书的作者成了朋友，大家有时候会在各种房地产峰会上见面和交流。所以我希望用我的一些经验，帮助大家更快的入门，一起学习交流，早日可以大幅的增加自己的被动收入。