Indice sur-mesure + Crédit Lombard, stratégie gagnante ? | Jérémy Dudek | Entre Pros CGP #3 скачать в хорошем качестве

Indice sur-mesure + Crédit Lombard, stratégie gagnante ? | Jérémy Dudek | Entre Pros CGP #3

Dans ce nouvel épisode d’Entre Pros CGP, Guillaume Simonin reçoit Jérémy Dudek, co-fondateur d’IAM Financial Partners. À travers un cas concret, Jérémy nous plonge dans l’accompagnement sur-mesure d’un entrepreneur du secteur de l’hôtellerie de luxe, en quête d’une stratégie patrimoniale optimisée après plusieurs années de gestion traditionnelle. Au cœur de sa stratégie : ✅ Maximiser la performance avec des ETF : moins de frais, plus de diversification. ✅ Intégrer les critères ESG pour des rapports transparents et alignés sur les nouvelles attentes des clients. ✅ Exploiter le crédit lombard pour financer de nouveaux projets sans toucher au capital investi. Que vous soyez entrepreneur ou conseiller en gestion de patrimoine, cet épisode vous apporte des conseils concrets et des stratégies éprouvées pour structurer, optimiser et sécuriser un patrimoine sur le long terme. Au programme : 00:00 : Introduction 01:29 : IAM Financial Partners et le parcours de Jérémy Dudek 12:46 : La spécialisation : pourquoi chaque expert compte 14:10 : S’entourer des meilleurs pour une gestion patrimoniale réussie 24:10 : ESG et transparence : des rapports adaptés aux attentes clients 27:40 : Gestion patrimoniale indépendante : opportunités et limites 33:54 : Crédit lombard : un levier puissant pour investir sans toucher au capital 42:34 : Conclusion et conseils pratiques pour les CGP 📌 Retrouvez Jérémy et IAM Financial Partners : Site web : https://www.iam-fp.com/ LinkedIn :   / jeremy-dudek   👉 Découvrez Shares Pro : https://shares.app.link/e/sLlJkT5YiRb ⚠️ Investir comporte un risque de perte en capital. Le contenu de cette vidéo ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.