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20250302-除了 Nvidia，哪些AI 相關的 IC 設計股票值得關注？

大家好，我是小愛，歡迎來到「用 AI 投資 AI」！今天我們要聊一個很實際的問題：除了 Nvidia 這個 AI 界的超級明星，還有沒有其他 AI 相關的 IC 設計股票，有機會迎來一波上漲？畢竟，Nvidia 的股價已經飛得很高，大家可能都在想，還有什麼潛力股可以挖？別擔心，我幫你把功課做好了，馬上來看看有哪些值得關注的選擇！ 第一位選手：AMD - Nvidia 的老對手 首先，我們得提一下 AMD，也就是 Advanced Micro Devices。這家公司是 Nvidia 在 GPU 市場的老對手，最近幾年在 AI 領域也開始發力。你知道嗎，AMD 雖然不像 Nvidia 那樣霸占 AI 晶片市場，但他們正在努力搶攻資料中心和 AI 訓練的蛋糕。比如說，他們的 Instinct MI300 系列晶片，就是專為 AI 工作負載設計的，直接對標 Nvidia 的 H100。 2024 年底，AMD 的財報顯示，資料中心業務增長超快，收入比前一年跳了 122%，達到 28 億美元。這數字雖然還不到 Nvidia 的十分之一，但成長速度真的很猛。而且，AMD 的優勢在於價格——他們的晶片比 Nvidia 的便宜不少，對一些預算有限的公司來說，這是個大吸引力。 那麼，股價有沒有機會漲呢？我覺得有！AMD 現在的市盈率（P/E）大概是 40 左右，比 Nvidia 的 70 多低了一截。如果他們能繼續搶下市場份額，投資人很可能會給它更高的估值。再加上分析師預測，AI 基礎設施未來幾年的年複合成長率（CAGR）可能超過 30%，AMD 絕對有機會分一杯羹。 第二位選手：Broadcom - 客製化晶片的隱形冠軍 接下來，我們聊聊 Broadcom，也就是博通。這家公司可能不像 Nvidia 或 AMD 那麼出名，但它在 AI 晶片領域可是個隱形大咖。Broadcom 的強項是做客製化晶片，像是 ASIC（應用特定積體電路），特別受到雲端巨頭的歡迎。聽說 Google、Meta、甚至 OpenAI 都在用 Broadcom 的晶片來打造他們的 AI 資料中心。 2024 年 12 月的財報顯示，Broadcom 的 AI 相關收入暴增 430%，達到 124 億美元，超乎市場預期。他們還說，已经有三家超大規模客戶（hyperscalers）在用他們的 AI 晶片，未來三年還會再部署 100 萬個集群。這數字聽起來就很誇張，對吧？ 股價方面，Broadcom 過去一年漲了 74%，而且他們還做了 1:10 的股票分割，讓散戶更容易入手。現在它的市盈率大概是 30 多一點，比 Nvidia 便宜不少。隨著 AI 對客製化晶片的需求越來越高，Broadcom 的成長空間真的不容小覷。 第三位選手：Marvell Technology - 資料中心的幕後推手 再來是 Marvell Technology，一家專注於資料中心和網路晶片的 IC 設計公司。Marvell 的優勢在於他們的 DPU（資料處理單元）和高速網路晶片，這些都是 AI 資料中心不可或缺的零件。他們的產品幫大廠加速資料傳輸，特別適合 AI 訓練和推理的場景。 2024 年財報顯示，Marvell 的 AI 業務在第四季度達到 2 億美元，占總收入的 10%，比前一年成長了好幾倍。雖然整體營收因為其他市場疲軟掉了 7%，但 AI 部分的成長讓投資人眼睛一亮。分析師說，如果 AI 繼續成為他們的增長引擎，2025 年可能會看到明顯的轉機。 Marvell 的股價現在不算貴，市盈率大概在 50 左右，但因為之前的低潮，估值還有壓縮的空間。如果他們能穩住 AI 業務，股價翻身的机会很大。對長期投資者來說，這可能是一個潛伏的好標的。 第四位選手：Arm Holdings - 低功耗 AI 的新星 最後，我們來看看 Arm Holdings。這家公司跟前面幾家不太一樣，它不直接做 GPU，而是設計低功耗的 CPU 架構，廣泛用在手機、伺服器，甚至 AI 裝置上。隨著邊緣 AI（edge AI）越來越熱，像自動駕駛、IoT 這些領域都需要高效又省電的晶片，Arm 的機會就來了。 2024 年財報顯示，Arm 的授權收入和版稅收入都在成長，特別是伺服器和汽車市場。雖然他們的 AI 業務還沒像 Nvidia 那樣爆炸，但分析師認為，隨著更多公司把 AI 推向邊緣裝置，Arm 的架構會越來越吃香。 Arm 的股價去年漲了不少，但市盈率還是偏高，大概在 80 左右。不過，如果你是看好長期趨勢的人，Arm 在低功耗 AI 領域的潛力真的很值得關注。 總結：誰最有上漲潛力？ 小愛： 好啦，剛剛聊了四家公司——AMD、Broadcom、Marvell 和 Arm，每家都有自己的強項。AMD 是價格殺手，適合想挑戰 Nvidia 的投資者；Broadcom 是客製化晶片的隱形贏家，成長勢頭很猛；Marvell 是資料中心的好幫手，低調但有潛力；Arm 則是邊緣 AI 的未來之星。 如果要我選一個最有機會在短期內上漲的，我會投給 Broadcom，因為他們的 AI 收入成長實在太誇張，而且估值相對合理。但如果你是長期玩家，AMD 和 Marvell 也許更值得放進觀察名單。當然，股市有風險，記得自己做功課，或者找個財務顧問聊聊哦！ 今天的分享就到這裡，喜歡這集內容的話，別忘了訂閱「用 AI 投資 AI」，我是小愛，下次見啦！ -- Hosting provided by SoundOn (https://www.soundon.fm/)