Дублирование правила || Автор: Раджеш Чаттерджи || Делипат. скачать в хорошем качестве

Дублирование правила || Автор: Раджеш Чаттерджи || Делипат.

Пожалуйста 👍 ... Salesforce для наших клиентов и их клиентов. Правила соответствия и правила обнаружения дубликатов в Salesforce Salesforce как CRM-система хранит огромный объем данных о клиентах, и этот объем постоянно растет. В каждой компании работает множество менеджеров по продажам, использующих Salesforce. В результате высока вероятность дублирования данных. Представьте ситуацию, когда один из ваших менеджеров по продажам работает с потенциальным клиентом и преобразует его в учетную запись. Другой менеджер по продажам вручную вводит данные по тому же клиенту и запускает для него процесс продаж. Это создаст путаницу. Поэтому важно иметь правильные правила поиска дубликатов и сопоставления, чтобы избежать дублирования записей, преднамеренного или непреднамеренного. Salesforce предоставляет правила поиска дубликатов и правила сопоставления, которые можно создавать и редактировать в соответствии с требованиями бизнеса, чтобы гарантировать отсутствие дублирования данных. Администратор Salesforce должен настроить эти правила в соответствии с требованиями бизнеса. Давайте обсудим правила сопоставления и поиска дубликатов, предоставляемые Salesforce, на примере. В созданном нами приложении Homely Food существует вероятность дублирования записей о сотрудниках. Давайте рассмотрим необходимые шаги, которые мы можем предпринять, чтобы избежать дублирования записей о сотрудниках. Сначала мы создадим правило сопоставления, а затем правило поиска дубликатов, чтобы избежать дублирования. Что такое правило сопоставления в Salesforce? Правило сопоставления — это правило в Salesforce, которое определяет, на каком основании запись должна быть идентифицирована как дублирующаяся. Когда запись передается в Salesforce, система сначала проверяет правило соответствия. Если запись соответствует существующей записи, определенной в правиле соответствия, Salesforce считает ее дубликатом. В случае с записями о сотрудниках мы хотим, чтобы Salesforce считала запись дубликатом, если номер телефона и адрес электронной почты созданной записи совпадают с данными более ранней записи. Давайте создадим правило соответствия.