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#42 Einführung & Überblick in Professional works, dem MVP für Versicherungsmakler

Professional works ( https://www.professional.works ) ist das Maklerverwaltungsprogramm für Versicherungsmakler. In diesem Online-Webinar vermittelt Maklerbetreuer Guido Stendel die Grundlagen rund um den Einstieg in das MVP Professional works. Professional works kostenfrei testen: https://www.professional.works 00:00 Intro 00:40 Individualisierung des Systems 00:55 Wie lege ich Systemnutzer an? Wie lege ich Mitarbeiter an? 01:46 Wie lade ich mein eigenes Firmenlogo in Professional works hoch? 02:25 Arbeiten mit Direktanbindungen und Poollösungen 02:51 Eingehende und ausgehende E-mails: Wo hinterlege ich meine SMTP- und IMAP-Daten? 04:16 Wo hinterlege ich meinen Maklervertrag? Wo hinterlege ich die Datenschutzerklärung? 05:28 Maklervollmacht digital unterschreiben lassen 06:16 Wie hinterlege ich meine E-Mail-Signatur? 06:51 Eigene Unterschrift im System hochladen 07:13 Ablaufende Verträge 08:01 Der Datenimport 08:48 Kunden über die digitale Kundenakte anlegen mit Check-up-Link 09:42 Bestandsdatenimport über die Stammdaten mit CSV-Datei 13:11 Datenimport mit CSV-Datei oder / und GDV-Daten über DEMV Share 14:20 Als Mitglied des DEMVs den automatisierten Datenimport genießen 17:02 Datenimport via BiPRO-Daten und BiPRO-Dokumente 18:27 Arbeiten mit dem System 19:21 Maklervollmacht dem Kunden zur Verfügung stellen 21:10 Tägliches Arbeiten mit der digitalen Kundenakte 22:14 Mit der Drei-Klick-Strategie Kundendaten ändern 24:17 Übersicht der Verträge 25:52 Verträge auf sich selbst umschlüsseln 27:57 Wie kündige ich Verträge und wie stelle ich Verträge beitragsfrei? 31:31 Das Bedarfsmodul mit dem Check-up – den Bedarf des Kunden ermitteln 33:00 Der Check-up 37:45 Die Beratung mittels Versorgungslückenrechnern 39:32 Kunde kann selbstständig Verträge in der App anlegen sowie Fotos und Dokumente hochladen 40:52 Versicherungsgesellschaft ändern / Vergleichsrechner nutzen 41:33 Kundendaten werden automatisch in die Vergleichsrechner integriert 43:47 Die RisikoDEMVer – die Sonderkonzepte des DEMV 44:51 Direktvereinbarungen und das Pooling über Fonds Finanz 45:26 Vorversicherung berücksichtigen