Die drei Trades, die Milliardäre vor jedem Crash machen – 1929, 1987, 2008, 2025 скачать в хорошем качестве

Die drei Trades, die Milliardäre vor jedem Crash machen – 1929, 1987, 2008, 2025

Im Jahr 1929 tätigte Joseph Kennedy drei ganz bestimmte Trades. Er verdiente 50 Millionen Dollar, während alle anderen alles verloren. Im Jahr 1987 machte Paul Tudor Jones dieselben drei Trades. Er verdiente 100 Millionen Dollar an einem einzigen Tag. Im Jahr 2008 machte Michael Burry dieselben drei Trades. Er verdiente 700 Millionen Dollar. Im Jahr 2025 macht Warren Buffett jetzt gerade dieselben drei Trades. Nicht zwei Trades. Nicht fünf Trades. Drei. Dieselben drei, die vor jedem großen Crash funktionieren. --- Die 3 Trades, die sich bei jedem Crash wiederholen: --- Trade Nr. 1: Die Cash-Konvertierung (12–18 Monate vor dem Crash) Was es ist: Aktien in Bargeld umwandeln, am Höhepunkt aussteigen, Kapital sichern. 1929 – Joseph Kennedy: Sommer 1929: systematische Umwandlung in Bargeld Markt erreicht am 3. September sein Hoch bei 381 Punkten Crash beginnt am 24. Oktober (7 Wochen später) Kennedy war bereits draußen – komplett in Cash 1987 – Paul Tudor Jones: August–September 1987: erhöht Bargeld, schließt Long-Positionen Schreibt Memo, das den Oktober-Crash vorhersagt Markt erreicht am 2. Oktober sein Hoch bei 2.722 Punkten Crash am 19. Oktober (17 Tage später) Jones sitzt in Cash – geschützt 2008 – Burry, Paulson, Buffett: Burry stoppt Aktienkäufe (2005) Paulson sammelt Kapital für Short-Fonds (2006) Buffett: Cash-Bestand wächst von 40 Mrd. (2006) auf 60 Mrd. (2007) Markt-Hoch im Oktober 2007 Alle waren vorbereitet 2025 – Passiert jetzt: Warren Buffett: 325 Milliarden Dollar in Cash (größter Bestand seiner Geschichte) Reduziert Apple um 50 %, verkauft Bank of America „Finde nichts attraktiv bewertet“ (Brief 2024) Jeff Bezos: verkauft Amazon-Aktien im Wert von über 13 Mrd. Dollar Mark Zuckerberg: verkauft Milliarden von Meta-Aktien auf Allzeithochs Jamie Dimon: verkauft zum ersten Mal überhaupt als JPM-CEO Insider-Verkäufe auf Niveau von 2007 (Crash-Signal) --- Trade Nr. 2: Gold-Ansammlung (12–24 Monate vorher) Was es ist: Einen Teil des Cash-Bestands in Gold umwandeln, Schutz vor Währungsabwertung. 1929 – Bernard Baruch: Wandelt einen großen Teil seines Vermögens in physisches Gold um 1934 wird der Dollar abgewertet: 20,67 → 35 $/Unze Goldhalter gewinnen 69 % Baruch war nach dem Crash reicher als vorher 1987 – Paul Tudor Jones + andere: Gold bei etwa 300 $/Unze Anfang 1987 Während des Oktober-Crashs: Anstieg auf 475 $ (58 % Gewinn) Perfekter Schutz während der Panik 2008 – Paulson + andere: Gold bei 600 $/Unze (2007), Beginn des Aufbaus Krise entfaltet sich → Gold steigt März 2008: 1.000 $ 2009: über 1.200 $ 2011: 1.900 $ Verdreifachung, während Aktien stagnieren 2025 – Passiert jetzt: Zentralbanken kaufen über 3.000 Tonnen Gold (2022–2024) Höchster 3-Jahres-Wert seit 1950 China, Russland, Indien, Türkei, Polen kaufen massiv Goldpreis: 4.050 $/Unze (Allzeithoch) Ray Dalio: empfiehlt 5–10 % Gold Druckenmiller: große Goldpositionen Paul Tudor Jones: hält Gold als Inflationsschutz --- Trade Nr. 3: Volatilitäts-Wette (6–12 Monate vorher) Was es ist: Instrumente kaufen, die bei einem Crash stark steigen (Puts, CDS, Shorts). 1929 – Joseph Kennedy: Baut Short-Positionen Sommer/Herbst 1929 auf Aktien steigen weiter → Kosten laufen Crash trifft → Aktien verlieren 30 % in Tagen, 50 % in Wochen Kennedy deckt Shorts auf Tiefstand Gewinn: 15–50 Mio. $ (entspricht heute rund 500 Mio.) 1987 – Paul Tudor Jones: Kauft massive Put-Optionen auf Index-Futures Wartet geduldig 19. Oktober 1987: Dow −22,6 % Optionen explodieren im Wert Gewinn: 100 Millionen Dollar an einem Tag Fonds +62 % im Oktober 2008 – Burry & Paulson: Können Hypotheken nicht direkt shorten → erschaffen CDS Zahlen 2–4 % Prämie (2005–2007) Investoren halten sie für verrückt 2007: erste Subprime-Ausfälle 2008: Massen-Defaults, CDS zahlen aus Burry: 700 Mio. $ Gewinn Paulson: 15 Mrd. $ Auszahlung, 4 Mrd. persönlich 2025 – Passiert jetzt: CDS auf Gewerbeimmobilien: +300–500 % Bürogebäude 40–50 % leer (Remote Work dauerhaft) 2 Billionen Dollar Hypotheken laufen 2025–2026 aus Refinanzierung unmöglich: 3 % Zinsen → 8 % Zinsen = Insolvenzen Put/Call-Ratio über 1,0 (mehr Puts als Calls) Große institutionelle Put-Käufe mit Ablauf 2025/2026 VIX-Calls als Wette auf extreme Volatilität Bill Ackman spricht öffentlich über Crash-Hedges wie 2020 --- #Crash #Investing #WarrenBuffett #MichaelBurry #PaulTudorJones #Gold #1929 #2008 #2025 Disclaimer: Dies ist Mustererkennung basierend auf historischer Analyse, keine Finanzberatung. Vergangene Muster garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Für deine persönliche Situation konsultiere Fachleute. Doch dieses Muster hat sich in 100 Jahren bereits viermal wiederholt.