A G Barr: Бренд-ориентированная, генерирующая денежные потоки и склонная к приобретениям компания. скачать в хорошем качестве

A G Barr: Бренд-ориентированная, генерирующая денежные потоки и склонная к приобретениям компания.

AG Barr — ведущий британский производитель напитков с четкой стратегией роста по всему своему портфелю, включающему такие бренды, как IRN-BRU, Rubicon и Boost. Рост выручки ускорился до 5% во втором полугодии 2026 года, и благодаря высокой операционной марже около 15% и отличной конверсии денежных средств группа имеет хорошие возможности для органического роста и роста за счет приобретений. Как было недавно объявлено, группа приобрела взаимодополняющие бренды Fentimans и Frobishers за общую сумму 51 млн фунтов стерлингов, что потенциально может увеличить выручку группы примерно на 10%. В этом подробном отчете мы рассматриваем привлекательную инвестиционную привлекательность AG Barr и приходим к выводу, что успешная реализация стратегии руководства приведет к дальнейшему пересмотру рейтинга. Мы начинаем аналитическое сопровождение с оценки справедливой стоимости в 800 пенсов, что соответствует 1,7x EV/Выручка, примерно 16x PER и доходности свободного денежного потока около 4,5% (расчетный год 2027). https://www.equitydevelopment.co.uk/r...