Дефицит ресурсов в Micron в 2026 году: акции компании, занимающейся разработкой ИИ, о которых ник... скачать в хорошем качестве

Дефицит ресурсов в Micron в 2026 году: акции компании, занимающейся разработкой ИИ, о которых ник...

Январский отчет о занятости выглядел на первый взгляд солидно, но главная новость — это масштабный пересмотр прогноза создания рабочих мест на 2025 год, что вызвало дискуссию о достоверности данных по рынку труда. Поскольку прогнозы CME FedWatch склоняются к сохранению процентных ставок на прежнем уровне в июне, мы анализируем, какие сектора могут пострадать, если снижение ставок будет отложено (недвижимость, застройщики, REIT, небольшие компании, полагающиеся на заемные средства, и даже компании потребительского сектора, такие как Amazon, — плюс Tesla, поскольку доходность облигаций остается высокой). Затем мы переходим к другой важной теме: ИИ и ротация рынка от программного обеспечения к аппаратному. Марк Андрессен формулирует дискуссию: являются ли чипы и энергетика ценными активами, и станет ли программное обеспечение товаром массового потребления? Мы обсуждаем, почему, по сообщениям, Micron распродала все свои запасы чипов до 2026 года, в то время как такие компании, как Salesforce и HubSpot, страдают, и почему некоторые инвесторы могут начать терять терпение всего через три года после начала потенциально 30-летнего цикла ИИ. Мы также обсуждаем рекордную выручку Shopify за 4 квартал (3,67 млрд долларов, рост на 31%) и программу выкупа акций на 2 млрд долларов, однако акции всё равно упали, поскольку инвесторы сосредоточились на давлении на маржу и затратах на инвестиции в ИИ. Наконец, мы сводим всё к простому выводу: в условиях высокой неопределенности инвесторы, как правило, предпочитают «ощутимую» прибыль, и именно поэтому аппаратное обеспечение с ИИ может торговаться как средство сохранения стоимости, в отличие от программного обеспечения, которое всё ещё нуждается в подтверждении эффективности. Присоединяйтесь к Stocktwits! https://stocktwits.com/ Подпишитесь на наши каналы: Stocktwits:    / @stocktwits   Лучшее из мира инвестиций: социальные сети, новости, тренды и обсуждения рынка, основанные на сообществе, в одном месте. Cryptotwits:    / @cryptotwitsofficial   Новости криптовалют, аналитические обзоры и анализ графиков, чтобы вы были в курсе следующего крупного движения. True Odds:    / @true_odds-st   Где рынки прогнозов встречаются со спортивными коэффициентами, острые комментарии о том, что говорят линии, что рынок закладывает в цену, и как настроения в реальном времени могут изменить вероятность. Stocktwits Clips:    / @stocktwitsclips   Краткие обзоры и лучшие моменты, короткие видеоролики, которые вы можете посмотреть в любое время. Boardroom Exclusives:    / @boardroomexclusives   Закулисный доступ и эксклюзивные беседы, которые вы не найдете больше нигде. Ballpark Figures:    / @ballparkfigures-st   Главные цифры, рыночный контекст и действительно важная статистика — все в упрощенном виде. Рассылки: Рассылка Cryptotwits: https://cryptotwits.stocktwits.com/ Ваш источник информации о трендах в криптовалюте — главные новости, актуальные настроения и обсуждения, определяющие монеты, истории и следующую ротацию. Хотите узнать, что это значит для ваших денег? Подпишитесь на The Daily Rip 👉 https://thedailyrip.stocktwits.com/ Другие социальные сети: https://linktr.ee/stocktwits_ Разделы: 00:00 Вступление + Заголовок о вакансиях за январь 00:31 Добавлено 130 тыс. рабочих мест; уровень безработицы около 4,3% 01:01 Масштабная корректировка прогноза на 2025 год: с 584 тыс. до 181 тыс. 01:19 Достоверны ли эти цифры? 01:59 Задержки с остановкой работы правительства + частные данные (снижения ставок/ADP) против основных новостей 02:53 Изменение позиции FedWatch: шансы на сохранение акций в июне резко возросли 03:16 Кто пострадает, если снижение ставок будет отложено? 03:52 Список компаний, чувствительных к изменению ставок: жилищный сектор, компании малой капитализации, сектор потребительских товаров, Tesla 04:13 Потенциальный рост: международная диверсификация (Великобритания/Азия) 04:47 История ИИ: переход от программного обеспечения к аппаратному 05:14 Фрагмент из выступления Марка Андрессена: где накапливается ценность ИИ? 06:01 Акции Micron распроданы до 2026 года; компании-разработчики программного обеспечения испытывают давление 06:53 Рынок слишком нетерпелив по отношению к программному обеспечению? 07:23 Вопрос о разрушительных последствиях ИИ: улучшение против устаревания 08:08 «Возможность покупки для нового поколения» в сфере программного обеспечения 09:32 ИИ-агенты + динамика рабочих мест в Salesforce 10:42 Shopify: рекордная выручка за 4 квартал + выкуп акций, падение акций 11:32 Рынок высоких процентных ставок = менее лояльная маржа 12:47 Параллели между аппаратным и программным обеспечением + идея «средства сохранения стоимости» 13:39 Micron представлен как «золото» среди аппаратного обеспечения для ИИ 14:19 Crocs вырос на 20% + обсуждение образа жизни/идентичности 15:49 Заключение Отказ от ответственности: Все мнения, выраженные в этой программе, являются исключительн...