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[실전! 해외주식] NUVB 3배 상승 잠재력, 월가 낙관 이유는

편집 : 황숙혜 기자 지난 6월 이후 누베이션 바이오의 주가 랠리가 월가에 화제입니다. 단기간에 두 배 이상 폭등한 것입니다. 투자은행 업계는 추가 상승을 강하게 확신하고 있습니다. 앞으로 1년 사이 업체의 주가가 최대 3배 뛸 가능성이 열려 있다는 판단입니다. 희귀 폐암 치료제 개발에 주력하는 누베이션 바이오가 6월 이후 강한 상승 랠리를 펼친 데는 미 식품의약청(FDA)의 ROS1 양성 비소세포암 치료제인 이브트로지의 승인이 배경으로 자리잡고 있습니다. 약물은 ROS1 유전자 변이 환자들을 치료하는 데 목적을 두고 개발되었습니다. ROS1은 희귀 유전자 변이로, 전체 폐암 환자 가운데 1~2%의 분포로 나타납니다. 특히 젊은 환자와 비흡연자들 사이에 두드러집니다. 이어 누베이션 바이오는 9월 말 이브트로지의 임상 3상 시험에 본격 나섰다고 발표했습니다. 초기 단계의 비소세포폐암 환자들을 대상으로 첫 환자 등록을 완료했다는 소식입니다. 업체는 ROS1 유전자 변이 환자들 이외에 폐암 수술 후 재발을 방지하기 위한 목적으로 약물을 적용하는 방안을 추진 중입니다. 월가와 의료계가 이브트로지에 커다란 기대를 거는 가장 큰 이유는 뇌전이 환자들의 치료에 효능이 입증되었기 때문입니다. 폐암은 뇌전이가 흔한 암으로 알려져 있습니다. 하지만 기존의 항암제는 뇌에 거의 침투되지 않기 때문에 뇌전이가 발생한 환자의 치료 효과가 지극히 제한적입니다. 반면 누베이션 바이오가 개발한 이번 약물은 뇌혈관장을 통과한다는 사실이 임상 시험을 통해 확인되었습니다. 뇌전이 환자의 치료 효과를 기대할 수 있다는 얘기입니다. 뇌전이 환자들 사이에 지속적이면서 높은 반응율과 함께 안전성 측면에서도 이브트로지는 커다란 강점을 지니고 있다는 평가입니다. 보도에 따르면 업체는 ROS1 양성 비소세포폐암을 대상으로 한 임상 시험 가운데 가장 대규모로 안전성 데이터를 확보했습니다. 사실 이브트로지는 미국에 앞서 2025년 1월 중국 국가약품감독관리국으로부터 먼저 승인을 받았습니다. 승인 이후 이노벤트 바이올로직스가 중국에서 적극적으로 약품의 마케팅에 나섰습니다. 최근에는 일본에서도 승인을 받았다는 소식이 전해지면서 주가 랠리에 힘을 실었습니다. 유럽 주요국에서도 도전장을 던졌습니다. 중국에 이어 미국까지 이른바 G2 시장을 동시에 확보한 점도 누베이션 바이오의 향후 실적과 주가에 커다란 호재라는 분석입니다. 월가는 약물의 뇌 침투력이 확인된 만큼 기존의 비소세포폐암 항암제를 압도하며 시장 영역을 빠르게 확대할 것으로 기대합니다. 파이프라인의 확장성에 대해서도 투자은행 업계는 낙관하는 모양새입니다. 초기 폐암에 이어 진행성 암, 더 나아가 다른 ROS1 양성 암종까지 적용 범위를 넓힐 가능성이 충분하다는 의견입니다. 누베이션 바이오는 2025년과 2026년 큰 폭의 매출 성장을 예고했습니다. 2025년 매출액이 1534만달러를 기록한 뒤 2026년 9048만달러로 뛰는 시나리오를 제시했습니다. ROS1 양성 암의 경우 제약사들 간에 경쟁이 상대적으로 낮아 이브트로지가 희귀암 시장에서 사실상 독점적인 입지를 확보할 여지가 높다는 관측입니다. 아울러 약값 책정에 있어서도 누베이션 바이오가 유리한 입장이라고 월가는 설명합니다. 희귀 질환의 경우 시장 자체의 규모가 작다는 점을 감안해야 하지만 업체가 뇌전이 폐암도 치료할 수 있는 차세대 표적 항암제를 앞세워 존재감을 크게 확대할 것으로 월가는 기대합니다. 제퍼리스는 업체에 대한 첫 분석 보고서를 내고 ‘매수’ 투자 의견과 함께 목표주가 10달러를 제시했습니다. 최근 종가 대비 세 배 가까이 뛰는 시나리오를 내놓은 셈입니다. 누베이션 바이오의 핵심 자산인 이브트로지가 ROS1 양성 비소세포폐암에 대한 FDA의 완전 승인을 획득했을 뿐 아니라 종양의 발생 부위와 상관없이 사용할 수 있는 폭넓은 라벨을 확보한 데 커다란 의미를 실었습니다. 최근 H.C. 웨인라이트 역시 보고서를 내고 업체에 대해 ‘매수’ 투자 의견과 목표주가 10달러를 유지했습니다. 이브트로지의 잠재적인 시장 기회가 두 자릿수 주가를 가능하게 할 만큼 크다는 주장입니다. 시장 전문가들은 누베이션 바이오가 두 가지 핵심 신약 개발의 성공 여부와 상업적 결실에 따라 앞으로 수 억 달러의 매출을 올리는 기업으로 성장할 잠재력을 지니고 있다고 봅니다.