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[텍톡 Tech Talk] 젠슨 황의 교통정리

#삼성증권 #텍톡 #IT #TECH #반도체 #AI #엔비디아 엔비디아를 타고 AI의 질주는 계속될까? 강한 AI 수요가 시장에 미치는 영향을 텍톡에서 만나 보세요! 00:00 오프닝 02:09 Part 1. 엔비디아의 실적 발표 04:41 Part 2. 이어지는 빅테크의 자금 조달 12:43 Part 3. 필라델피아 반도체 지수 업데이트 [Q&A] 24:26 소부장 전망은? 26:18 LTA로 가게 되면 스팟보다 낮은 가격에 공급하게 되는데, 엄청 높아진 이익 컨센서스에 부합하게 될까요? 29:18 레거시의 영업이익률이 HBM을 넘어선다고 하는데 진짜일까요? 30:57 이번 엔비디아 실적발표를 보면 오라클, 코어위브의 주문 축소에 대한 시장의 고민은 사라지는 걸까요? 32:02 메타가 사채를 발행할 정도로 AI CAPEX가 과열된 양상을 띄고 있는데, 기업들에게 큰 부담이 되지 않을까요? 32:37 엔비디아의 분발에도 소부장은 여전히 금리인하의 불확실 영향을 받는 걸까요? 35:07 데이터센터 사이클은 2~3년인데 이번 사이클이 유독 긴 이유가 있나요? 37:11 하이퍼스케일러들의 클라우드 성장 가속화와 수주잔고 성장 가속화에 기반한 CAPEX 증가로 이익 가시성이 매우 높다고 생각되는데 생각보다 시장에 충분히 반영되지 않은 이유는? 38:34 나중에 소부장도 Q 수혜를 누릴 수 있을까요? ※ 채팅창을 통한 개인정보 유출에 주의. 상담이 필요하신 경우 1588-2323으로 전화 부탁드립니다. ※ 투자 전 설명 청취 및 상품설명서·약관 필독 ※ 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. ※ 원금손실 발생 가능 및 투자자 귀속 ※ 해당 자료는 삼성증권 홈페이지에 공표된 조사분석자료를 바탕으로 작성되었습니다. [이종욱의 텍톡] : 젠슨 황의 교통정리 (발간일: 2025-11-20) 자료 바로 보기 : https://url.kr/q6f8z4 Compliance notice 본 조사분석자료의 애널리스트는 2025년 11월 19일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다. 당사는 2025년 11월 19일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다. 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.