Эпизод 119: Боб Браун, Motive Partners | Инвестиционная, операционная и инновационная модель скачать в хорошем качестве

Эпизод 119: Боб Браун, Motive Partners | Инвестиционная, операционная и инновационная модель

В этом эпизоде ​​Боб Браун, партнер-основатель и руководитель отдела привлечения капитала и связей с инвесторами в Motive Partners, делится уроками, полученными за три десятилетия работы в сфере прямых инвестиций, в том числе о том, как операционная дисциплина и четкое понимание того, что создает ценность для инвесторов, имеют решающее значение для достижения результатов. Узнайте, как модель «инвестирование, операционная деятельность и инновации» объединяет операторов и экспертов в области технологий с инвесторами для решения двух основных причин низкой эффективности сделок: неэффективного управления и неудачных технологических преобразований. Кроме того, вы узнаете, как фирмы прямых инвестиций могут извлечь больше пользы из уже имеющихся активов — используя технологии, данные и улучшения продуктов для стимулирования роста за счет существующих клиентов, модернизации устаревших бизнес-процессов и ускорения результатов в течение типичного трех-пятилетнего периода владения. Информация, содержащаяся в этом подкасте, не предназначена для предоставления инвестиционных рекомендаций и не должна рассматриваться как таковая. ⏱️ Временные метки 0:00 Вступление 02:24 Представляем Боба Брауна и Motive Partners 03:04 Модель IOI: инвестирование, управление и инновации 04:41 Карьера Боба в сфере прямых инвестиций 07:12 Уроки стремительного роста Carlyle 08:58 Чему Боб научился в Advent International 11:06 Почему Motive Partners фокусируется на финансовых технологиях 13:11 Инвестор-Оператор 2.0: операционная модель Motive 16:12 Почему большинство генеральных директоров-основателей в конечном итоге заменяются 18:15 Инновационный слой в прямых инвестициях 20:02 Помощь портфельным компаниям в масштабировании технологий 21:27 Пример из практики: 10-кратная окупаемость инвестиций в JP Morgan 22:07 Трансформация компаний с устаревшими технологиями 24:03 Почему технологии являются недооцененным рычагом создания ценности 26:01 Два самых больших Причины провала сделок 27:50 Когда технологические миграции разрушают компании 30:02 Как избежать «синдрома блестящих объектов» в отношении продуктов 31:09 Как Motive расставляет приоритеты в технологических инвестициях 33:20 Как ИИ меняет стратегию частного капитала 35:08 Как избегать инфраструктурных проектов, которые не приносят дохода 36:02 Пример из практики: трансформация Dun & Bradstreet 38:01 Простая продуктовая инновация, которая открывает доступ к доходу 39:10 Как ИИ создает немедленный эффект EBITDA 41:08 Скрытая ценность внутри существующих клиентов 42:01 Почему основатели игнорируют свои лучшие возможности для роста 43:10 Создание инфраструктуры частных рынков для управляющих активами 44:00 Почему скучные стратегии роста часто побеждают 45:09 Улучшение систем продаж и выхода на рынок 47:00 Советы для частных инвестиционных компаний по созданию Инновационные команды 49:01 Как частным инвестиционным компаниям следует стратегически расширяться 50:30 Заключительные мысли и заключение 🎙️ Слушайте подкаст о создании ценности в сфере частного капитала: https://Uw0e0m.short.gy/OuguTr 👇🏽 Найдите нас здесь https://Uw0e0m.short.gy/yXvEWt #privateequity #privateequitypodcast #privateequityvaluecreation