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Tu Operación Contributiva en Orden

¿Tu temporada de impuestos se siente como puro fuego todos los años? Clientes escribiendo por todos lados, documentos incompletos, casos trabados y nadie tiene claro en qué etapa va cada contribuyente… Este video es para cambiar eso. En este entrenamiento te muestro, paso a paso, cómo debería verse una operación contributiva en orden usando un pipeline estructurado dentro de TaxDome. No es un tutorial técnico lleno de clics: es un blueprint estratégico que luego puedes llevar a tu cuenta de TaxDome o al demo oficial. ¿Qué vas a aprender en este video? A lo largo del video te comparto: 1. Por qué tu Tax Season se convierte en caos cuando no hay pipeline • Qué pasa cuando dependes de emails, WhatsApp, notas sueltas y memoria. • Cómo eso afecta a tu equipo, a tus clientes y a tu salud mental. • La diferencia entre “sobrevivir la temporada” y operar con sistema. 2. Qué es realmente un pipeline en TaxDome • Stages (etapas), jobs (casos) y automations (acciones automáticas). • Cómo un buen pipeline se convierte en: • organizador de tu carga de trabajo, • radar para ver cuántos casos tienes en cada etapa, • y motor de automatización que dispara mensajes, tareas y recordatorios. 3. Blueprint de pipeline para Tax Season Te presento un modelo de pipeline que puedes usar como base para tu firma, con etapas como: • Lead / interés del cliente • Onboarding & engagement (contrato + pago) • Recolección de documentos • Preparación en proceso • Revisión interna / QA • Envío al cliente para revisión y firma • E-file enviado / declaración presentada • Post-season / retención En cada etapa te explico: • qué debe pasar a nivel de negocio, • qué puedes automatizar en TaxDome, • y cómo eso reduce correos, llamadas y seguimiento manual. 4. Cómo conectar este blueprint con demos y entrenamientos de TaxDome • Cómo usar este video como mapa mental. • Cómo aprovechar mejor los webinars y recursos oficiales de TaxDome una vez entiendes claramente tu flujo ideal. Si todavía no tienes TaxDome o quieres verlo en acción directamente con el equipo de la plataforma, puedes agendar un demo usando mi enlace de referido: 👉 Demo oficial con TaxDome: https://app.taxdome.com/promo/f9ae4b2... Con ese enlace accedes al proceso oficial de demo y pruebas, y al mismo tiempo apoyas el trabajo que hago creando contenido educativo en español. Si ya usas TaxDome o estás a punto de implementarlo y quieres hablar de tu pipeline específico, podemos reunirnos en una llamada gratuita de 30 minutos. En esa sesión: • revisamos cómo estás manejando actualmente tu Tax Season, • identificamos cuellos de botella, • y te doy recomendaciones concretas para estructurar tu pipeline y tus automatizaciones. 👉 Reserva tu llamada aquí: https://nas.io/gb-advisor/sessions/de... Si este contenido te ayuda, te invito a: 👍 darle like al video, 💬 dejar en los comentarios qué etapa del pipeline te cuesta más, 🔔 suscribirte al canal para más contenido sobre TaxDome, automatización y operación contributiva. Nos vemos en el video… y ojalá también en esa llamada de 30 minutos.