2차전지 컴백! 진짜 슈퍼사이클 온다!? 핵심 ‘OOO’ 집중! скачать в хорошем качестве

2차전지 컴백! 진짜 슈퍼사이클 온다!? 핵심 ‘OOO’ 집중!

============================= ▶프로의 시선 진행 : 이건 출연 : 안회수 연구원(DB증권) ============================= 주제: 2차전지 컴백, 진짜 슈퍼사이클? Q1. 2차전지, 다시 주도주 복귀? 최근 이차전지 섹터 급등 지속 미국 전기차 보조금 폐지 악재 영향 상반기까지 반영 하반기 실적 저점 시장도 이미 인지 하반기 호재에 민감하게 반응 예상 미국 OBBBA법, 중국산 소재 규제·ESS로 규제 확대 → 7~8월 ESS 새로운 전방산업 주목에 급등 26년 가동률 상승 및 턴어라운드 전망 테슬라 아시아 판매·삼원계 비중 확대, 유럽 전기차 시장 성장 기대 한국·일본·인도 등 비중국권 EV 성장세 뚜렷 테슬라 외에 현대차도 국내 배터리 아시아향 매출 수혜 유럽, 올해 기저효과로 성장률 약30% 9월까지 유지 영국·독일 등 주요국 보조금 부활 자동차 기업 탄소배출규제도 준비로 성장률 유지 기대 국내 배터리 점유율 낮아졌다해도 시장자체가 커지면 가동률 상승 미국은 ESS 램프업이 EV 일부 상쇄, 방어 기대 Q2. 전기차 둔화에도 ESS 수요는 성장세? 미국 EV 시장은 보조금 축소로 성장 둔화 전망 ESS는 재생에너지 확대와 전력망 안정성 확보로 수요 급증 2024년 미국 재생에너지 350GW → 2030년 600GW 전망 안정성 위해 50% ESS 병행 설치해도 500GWh 이상 필요 현재 ESS 누적 83GWh, 향후 매년 80GWh 이상 신규 설치 필요 작년 미국 설치량 37GWh → 향후 연평균 두 배 성장 기대 신재생 외 데이터센터 백업 전력 수요 급증 AI 인프라·전력망 안정화 모두 ESS 의존도 확대 Q3. 양극재 업황 회복, 실적 개선 본격화? 전반적으로 3분기 실적 2분기 대비 개선세 뚜렷 엘앤에프: 흑자 전환 전망, 테슬라 모델Y·신규모델 판매 증가 수혜 전망 포스코퓨처엠: 양극재 흑자전환, 전구체 수율 개선, GM향 양극재 생산 정상화 → 미국 소재 규제·중국 수출제한 속 탈중국 수혜 기대 에코프로비엠: 흑자수준 일회성 영향, 본업 부진 지속에 적자 →인도네시아 ESG 니켈제련소 염가 매수 차익 Q4. 미국 IRA, 2차전지 소재주도 수혜? OBBA 법안 PFE, 금지된 외국 주체 규정 적용 범위 증가 기존 전기차 소비자 세액공제만 해당, ESS 중국산 사용 무관 AMPC·ESS ITC에 적용, ESS 부문 탈중국 니즈 부각 PFE에서 조달한 원료 비중 점진적 축소 요구 미국에서 ESS 배터리 점유율 중국이 압도 한국 배터리 기업 독무대 가능성, ESS배터리 LFP 주로 사용 한국 소재기업 LFP 투자에 당위성 생김 엘앤에프, 대표적 지난 8월 LFP 투자 결정 → 대구에 6만톤까지 공장 건설 계획, SKON·SDI와 협력 미국, 전구체·양극재 외 소재도 한국 기업 채택 확대 지난주 포스코퓨처엠, 글로벌 자동차사와 약 6,700억 원 규모 → 천연흑연 음극재 공급계약 체결 음극재 판매량 25년 2.3만톤→27년 4.5만톤→28년 5만톤 이상 성장, 흑자 사업 부상 예정 Q5. 현 시점 2차전지 관련 탑픽은? ▷엘앤에프(066970) 2026년 키워드: 미국 ESS, 미국 외 테슬라 국내 양극재 기업 중 LFP 투자 가장 빨라 2026년 말부터 양산 예정 국내 배터리 3사 향으로 모두 공급 가능성 높음 테슬라가 신규모델 중국 본격 판매 확대, 중국 외 시장 출시 가능성 고려 → 동사 높은 출하량 성장률 2026년에도 지속 26년 출하량 성장 명확한 유일한 양극재 기업 흑자전환과 함께 Peer 대비 매력적 Valuation 부각 기대 ======================= 📌월~금 오후 8시 30분, 돈 버는 퀴즈쇼 '증권통팟'! (ง •̀ω•́)ง ✧ 우승하면 상금이 팟! 퀴즈로 경제지식 팟팟! 부자가 되는 증권통팟! 증권통이 매일매일 최대 100만원 쏩니다! 증권통 앱 다운로드 하세요! 참여방법▶▶▶https://pod.jjeomsang.com/app 🔥🔥구독자 이벤트 참여 🔥🔥 실시간 채팅 참여하고, 매일 7000TTCO(7000원) 쿠폰 받자 🍅🍅 https://www.tongtongmall.net/membersh... 💡수익내기 어려운 주식 시장! 쩜상 수익률을 얻고 싶다면? 📌1. 유튜브 멤버십 가입 후 / @tomatotv_official 📌2. 쩜상 회원 등록 https://jjeomsang.com 1번 2번 차례대로 진행하면 쩜상 수익률 얻을 특별한 정보와 더불어 선물까지~! =======================