Увольнения в Meta для ИИ? Возможность продажи ServiceNow + HIMS после сделки с Novo скачать в хорошем качестве

Увольнения в Meta для ИИ? Возможность продажи ServiceNow + HIMS после сделки с Novo

Добро пожаловать в 4-й эпизод Talkin’ Tickers — хаотичная погода, хаотичные рынки, но всё та же атмосфера. Начнём с Meta и отчёта Reuters о сокращениях: движется ли Цукерберг к «Году эффективности 2.0» для финансирования капитальных вложений в ИИ? И в более широком смысле… когда сокращения перестают быть «бычьим» сигналом для потребителя и становятся «ой-ой»? Затем перейдём к ServiceNow. Акции сильно упали, но фундаментальные показатели выглядят неплохо. Мы разберём, что на самом деле делает NOW, почему «рабочий процесс + собственные данные» важны в мире ИИ и почему сначала продаётся программное обеспечение, а потом задаются вопросы. Наконец, мы поговорим о HIMS — компании, которую невозможно критиковать, не получив шквал критики в комментариях. Мы обсудим сделку с Novo Nordisk, что она меняет, что ещё нужно улучшить (рост числа подписчиков) и почему соотношение риска и прибыли сейчас выглядит гораздо реалистичнее, чем на пике. Отказ от ответственности: Все мнения, высказанные в этой программе, являются исключительно мнениями ведущих и гостей и не отражают мнения Stocktwits, Inc. или ее аффилированных лиц. Ведущие не являются зарегистрированными в SEC или FINRA консультантами или специалистами. Содержание этой программы предназначено только для образовательных и развлекательных целей. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. Полные условия и положения можно прочитать здесь: https://stocktwits.com/about/legal/te... Временные метки глав (формат тире) 00:00 - Вступление к 4-му эпизоду + Брэд вернулся домой 00:30 - Слухи о сокращениях в Meta для финансирования инвестиций в ИИ 01:18 - Мнение Брэда: приоритет капитальных затрат + ограничение прибыли 02:54 - Когда сокращения перестают быть хорошими и становятся плохими? 03:53 - Безработица становится ключевым макроэкономическим сигналом 06:21 - Настройка ServiceNow: правило 40 и минимальный найм 07:11 - Что делает ServiceNow + оркестровка «сторожевой башни ИИ» 08:46 - Акции NOW сильно упали, несмотря на сильный квартал 09:14 - Оценка выглядит странно: мультипликаторы за прошедший период против прогнозных мультипликаторов 10:06 - Подход Брэда к оценке: прибыль по GAAP + свободный денежный поток 11:02 - NOW просто попала в ловушку кризиса программного обеспечения? 11:37 - Брэд: продажи, основанные на настроениях рынка + преимущество собственных данных 15:52 - «Акции рухнули, бизнес не пострадал» и кровавая бойня в сфере программного обеспечения 19:30 - Введение в HIMS: культовая акция + почему она вызывает неоднозначную реакцию 20:06 - Чем занимается HIMS: прямая продажа медицинских услуг потребителям 20:58 - Падение: максимум $70 до середины 20-х 22:18 - Сделка с Novo меняет структуру + проблема роста числа подписчиков 25:49 - Обсуждение пептидов + риск монополии крупных фармацевтических компаний 28:00 - Как Брэд оценивает HIMS: чистая прибыль по GAAP 30:14 - Заключение + где найти Брэда