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“이번 분기 진짜 테마는 이것” 드러켄밀러 13F가 말한다

2026년, 시장의 질문은 또 한 번 바뀌고 있습니다. “AI를 누가 더 잘 만드나”가 아니라, “AI 돈이 어디로 흐르나”로요. 드러켄밀러 13F(2025년 12월 31일 기준)는 그 돈길이 ‘서비스’가 아니라 ‘인프라(클라우드)’ 쪽으로 기울고 있음을 보여줍니다. 이번 영상에서는 ✔️ 드러켄밀러가 빅테크를 ‘줄이면서도’ 아마존·구글만 따로 늘린 이유 ✔️ 금융 개별주를 팔고 XLF로 갈아탄 매크로 베팅의 의미 ✔️ RSP(동일가중)로 읽는 ‘쏠림 완화’와 시장 내 확산 신호 ✔️ 메타·샌디스크 전량 청산이 던지는 힌트와 쿠팡 추가매수의 메시지 를 투자자 관점에서 정리합니다. 다만 13F는 분기말 스냅샷입니다. 실시간 포지션이 아니고, 옵션/헤지/공매도는 완전히 보이지 않을 수 있습니다. 그래서 “따라 사기”가 아니라, 방향성과 아이디어를 뽑아내는 게 핵심입니다. 시세는 하루에도 흔들리지만, 돈은 결국 인프라와 구조로 흐릅니다. 이번 분기, 드러켄밀러가 보여준 ‘돈길’이 무엇인지 함께 확인해 보시죠. 모두 행복한 부자되세요. 💸