Importer ces données dans Zoho Bigin скачать в хорошем качестве

Importer ces données dans Zoho Bigin

Ouvrez votre compte Zoho, gratuitement et testez les applications : https://go.zoho.com/X9T On va faire pareil que pour le CRM, mais cette fois ci, on va importer les donnes du CRM vers Bigin. Si vous avez un abonnement, vous pouvez faire cette migration directement. Ce n'est pas le cas ici, alors on va faire cette migration manuellement. Bigin est une version plus simple que le CRM. Alors que le CRM est tourné sur la gestion des contacts, avec qui ont fera des affaires, Bigin prend dans l'autre sens. C'est la gestion des affaires qui est mis en avant. et qui dis affaire, dit qu'il n'y a donc pas de prospects ! L'importation va se faire en 2 étapes : 1. Exportation des données depuis CRM 2. Préparation des données 3. Importation des données dans Bigin Différence avec l'importation dans Zoho CRM Il y a une différence dans le format des données pour les affaires. Pour Bigin, le contact est l'email du contact. Pour CRM, le nom complet du contact est suffisant ! Aussi dans les étapes du pipeline. Pour Bigin, il n'y a pas de proposition commercial, là ou il y en a une pour CRM Donc pour les affaires, mettre bien l'email du contact, et vérifiez le pipeline avant l'importation. 1. Exporter les données Quelles données : les comptes les contacts les affaires Il n'y a pas de prospects pour Bigin. Le but est de gérer des affaires avant les contacts. 2. Préparer et nettoyer les données Quelles colonnes utiliser Télécharger les fichiers d'exemple 3. Importer les données