Как создать интегрированную команду по управлению капиталом, которую заслуживает ваша семья, с Кр... скачать в хорошем качестве

Как создать интегрированную команду по управлению капиталом, которую заслуживает ваша семья, с Кр...

Управление капиталом может напоминать строительство дома, только вы одновременно и архитектор, и сантехник, и электрик. Но что, если это обрекает вашу семью на путаницу или даже на неудачу? В этом эпизоде ​​ведущий Брэди Финеске, сертифицированный финансовый планировщик (CFP®), снова беседует с Крисом Эрблихом, генеральным директором TFO Wealth Partners и партнером Husch Blackwell, чтобы обсудить, почему семьям со значительным состоянием необходимы интегрированное планирование и скоординированные консультативные команды. Крис делится личными историями и профессиональными знаниями о создании целенаправленных планов по управлению наследством, объясняя, как недостаток коммуникации, устаревшие консультанты и разрозненные команды могут поставить под угрозу всё. Что вас ждет: Роль интегрированных команд в сохранении капитала и семейной гармонии Главное качество, которое следует искать в любом финансовом консультанте Как «следование за деньгами» может помочь обеспечить согласованность ваших интересов Почему семейные собрания могут спасти ваше наследие И многое другое! Разделы: 00:00 - Сегодняшний гость и тема - Крис Эрблих и его путь 01:03 - Крис Эрблих и создание собственной команды по управлению семейным капиталом 05:11 - Основы работы с семейными офисами: что нужно знать 09:12 - На что обращать внимание при выборе руководителя вашей команды по управлению капиталом 14:16 - Распространенные ошибки при создании команды по управлению капиталом или на что следует обратить внимание при создании команды по управлению капиталом 20:33 - Можно ли перерасти своего консультанта(ов)? 23:35 - Согласование вашей команды управления капиталом и ваших детей, или Важность семейных встреч 27:30 - Завершение истории о трех «неудачных» детях 35:05 - Как ваша команда управления капиталом должна связывать ваше богатство и цель Свяжитесь с TFO Wealth Partners: Веб-сайт TFO Wealth Partners: https://tfowealth.com/ LinkedIn: Brady Fineske, CFP®:   / bradyfineske   LinkedIn: TFO Wealth Partners:   / tfowealth   Facebook: TFO Wealth Partners:   / tfowealth   Instagram: TFO Wealth Partners:   / tfowealthpartners   X: TFO Wealth Partners: https://x.com/tfowealth Свяжитесь с Крисом Эрблихом: LinkedIn: Крис Эрблих:   / chriserblich   О нашем госте: Крис обладает почти 30-летним опытом работы с состоятельными людьми, семьями и владельцами бизнеса, помогая им достигать личных и финансовых целей. В качестве генерального директора и председателя совета директоров TFO Wealth Partners Крис сотрудничает с руководством TFO для разработки видения компании и определения ее организационного и стратегического направления. Крис глубоко увлечен помощью семьям в установлении связи между их богатством и предназначением (его любимый вопрос к семьям: «Для чего нужно ваше богатство?»). Крис любит оценивать свой день и день каждого из своих коллег, задавая простой вопрос: «Помогли ли вы сегодня какой-нибудь семье?». Целеустремленный подход Криса к служению семьям (коллегам и клиентам) пронизывает всю организацию. TFO Wealth Partners, LLC («TFO») — это зарегистрированный в SEC инвестиционный консультант, расположенный в городе Мауми, штат Огайо. Брэди Финеске является партнером и представителем инвестиционного консультанта TFO. Регистрация в SEC не подразумевает определенного уровня квалификации или подготовки. Мнения, выраженные в этом подкасте, носят исключительно общий информационный и образовательный характер, могут быть изменены в любое время и не должны рассматриваться как предложение TFO или г-на Финеске совершить или попытаться совершить сделки с ценными бумагами, или как предоставление персонализированных инвестиционных консультаций. Все инвестиции и стратегии, включая описанные в этом подкасте, потенциально могут принести прибыль или убыток. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Любая доходность индекса, описанная в этой передаче, не отражает вычет комиссий за транзакции, управление или других сборов, которые могли бы снизить результаты доходности. Хотя информация, представленная в этом подкасте, считается достоверной и актуальной, TFO или г-н Финеске не гарантируют её точность, и её не следует рассматривать как полный анализ обсуждаемых тем. Слушателям не следует полагаться на содержание этого подкаста как на единственную основу для принятия решений в области права, налогообложения, инвестиций, финансового планирования или планирования наследства, и им всегда следует консультироваться с юристом, налоговым консультантом или любым другим специалистом по инвестициям относительно того, что может быть целесообразно в их конкретной ситуации. 466aWP - 2025.12