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AI 올라탄 반도체주, 아직도 주가 싼 ‘이유’

🔹 돌아온 AI 훈풍, 반도체 ‘모멘텀 리셋’ ✅ 핵심 내용: 미국이 아랍에미리트(UAE)에 수십억 달러 규모의 엔비디아 AI칩 수출을 승인했고, 동시에 AMD는 오픈AI와 6GW 규모의 AI 인프라 협약을 체결했습니다. 흥미로운 점은 이 AMD 차세대 칩의 HBM 공급사가 삼성전자라는 점입니다. 그동안 엔비디아–SK하이닉스 조합이 주목받았다면, 이제는 AMD–삼성전자 연합으로 확장되는 구도입니다. AI 칩 수요가 기업을 넘어 국가 단위로 확대되면서, 글로벌 AI 인프라 투자 장기화의 신호로도 해석됩니다. 📍 종합 평가: 단기 반등이 아니라 AI 슈퍼사이클의 확장 국면. HBM과 고대역폭 DRAM 중심의 한국 반도체는 구조적 수혜가 이어질 가능성이 높습니다. 🔹 메모리 가격과 재고, 사이클 상단론을 뒤집는 데이터 ✅ 핵심 내용: DRAM 고정거래가격은 2월 1.35달러에서 현재 6.3달러까지 상승, 6년 8개월 만의 최고치를 기록했습니다. 재고는 평균 3.3주로 빠르게 감소 중이며, SK하이닉스 2주, 삼성전자 6주 수준으로 공급이 여전히 타이트합니다. 이에 따라 **디램 평균판매단가(ASP)**는 내년에 30% 상승 전망, HBM 가격은 8% 상향 조정으로 반전되었습니다. 📍 종합 평가: 공급 제약 속에 수요가 견조한 전형적인 업사이클 구간. 증권가의 **목표주가 일제 상향(삼성전자 11만 원대, 하이닉스 50만 원대)**은 실적 개선 기반의 랠리를 반영합니다. 🔹 중국의 희토류 수출 통제, 기술패권 협상용 카드로 해석 ✅ 핵심 내용: 중국이 사마륨·디스프로슘 등 7대 희토류 원소 및 합금 산화물의 수출을 제한했습니다. 특히 중국산 원소가 일부라도 포함된 제3국 제품까지 통제 대상에 포함해, 사실상 글로벌 공급망을 흔드는 조치입니다. 이는 미중 정상회담(APEC)을 앞두고 전략적 협상력 강화용 카드로 해석됩니다. 📍 종합 평가: 희토류가 필수인 전기차·방산·반도체 산업 전반의 원가 부담이 커질 수 있으며, 한국에선 대체 소재·리사이클·정제 기술 관련주가 부각될 가능성이 있습니다. 🔖#삼성전자 #SK하이닉스 #HBM #반도체관련주 #소부장 #엔비디아 ◎ 출연진 : 박정언 캐스터 ◎ 제작진 : 남기태 PD 이석준 AD 전소연 FD 변미현 FD 이다몬 FD ------------------------------------------------- △대한민국의 경제를 보세요! △빠르고 정확한 경제·증권 뉴스를 24시간 전해드립니다. △구독+좋아요! ------------------------------------------------- ◇ 한국경제TV 유튜브 구독 https://bit.ly/45pz6GK ◇ 한국경제TV 유튜브 LIVE    • [한국경제TV LIVE]   ◇ 협업 및 비즈니스 문의 [email protected] ------------------------------------------------- 🎯 투자 판단, 정보가 승부다. 한국경제TV 공식 텔레그램에서 빠르고 정확한 핵심 정보를 지금 확인하세요. 🎁무료 구독 👉 https://t.me/wowtv_official ---------------------------------------------------------------------- ◇ 한국경제TV -홈페이지 http://www.wowtv.co.kr -플러스친구 https://pf.kakao.com/_xbcxlxgd -트위터   / hkwowtv   -페이스북   / hkwowtv   -편성정보: https://bit.ly/47q2caY ------------------------------------------------- ◆ 한국경제TV 패밀리 채널을 구독하세요! -뉴스는 [한경TV 뉴스]    / 한국경제tv뉴스   -주식은 [와우넷]    / 와우넷w   -주식앱 [주식창]    / stockw   -교육은 [와우아카데미] ------------------------------------------------- ※ 본 콘텐츠는 투자를 위한 참고일 뿐 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.