Salesforce Quotes, часть 7: Как предотвратить удаление пользователями товаров из коммерческих пре... скачать в хорошем качестве

Salesforce Quotes, часть 7: Как предотвратить удаление пользователями товаров из коммерческих пре...

Если это видео оказалось полезным, пожалуйста, поставьте ЛАЙК! 💙 Подпишитесь на канал, чтобы получать больше уроков по Salesforce. Станьте участником и помогите поддержать наш канал:    / @blutigeracademy   Статья Blu Ninjas: https://bluninjas.com/how-tos/salesfo... Одно из главных преимуществ использования коммерческих предложений в Salesforce — это возможность отслеживать изменения предложения с течением времени. Но когда пользователи удаляют товары из предложения после его отправки потенциальному клиенту или покупателю, эта возможность исчезает, и это может вызвать путаницу у команд, пытающихся отследить первоначальное предложение. В этом уроке вы узнаете, как предотвратить удаление пользователями товаров из коммерческого предложения, когда статус предложения — «Представлено», «Отклонено» или «Принято». Мы создадим это как решение без кода, используя потоки, запускаемые записями, чтобы вы могли автоматически применять правило и сохранять историю котировок без написания кода Apex. В этом видео вы узнаете, как: ○ Предотвратить удаление пользователями товаров из котировок на основе статуса котировки ○ Использовать потоки, запускаемые записями, для блокировки нежелательных изменений ○ Защитить целостность котировок и сохранить прозрачность изменений в котировках ○ Добавить возможность отключения блокировки для любой котировки Если вам нужна более чистая история котировок, улучшенная отчетность и более надежный контроль процессов, это видео для вас. Ресурсы Blu Tiger Academy: Salesforce Quotes, часть 1: Введение в коммерческие предложения и почему они важны:    • Salesforce Quotes Part 1: Intro to Quotes ...   Salesforce Quotes, часть 2: Как сгенерировать PDF-файл коммерческого предложения и отправить его клиентам по электронной почте:    • Salesforce Quotes Part 2: How to Generate ...   Salesforce Quotes, часть 3: Как создать пользовательскую кнопку клонирования коммерческого предложения:    • Salesforce Quotes Part 3: How to Create a ...   Salesforce Quotes, части 4a и b: Создание пользовательского процесса создания нового коммерческого предложения с помощью Screen Flow:    • Salesforce Quotes Part 4a: Create a Custom...   Salesforce Quotes, часть 5: Автоматическое обновление этапа сделки при изменении статуса коммерческого предложения:    • Salesforce Quotes Part 5: Automatically Up...   Salesforce Quotes, часть 6: Автоматизация статуса коммерческого предложения при закрытии сделки:    • Salesforce Quotes Part 6: Quote Status Aut...   Плейлист с цитатами Salesforce:    • Salesforce Quotes: Complete Guide to Using...   Статьи Blu Ninjas: Цитаты Salesforce, часть 1: Введение в цитаты и почему они важны: https://bluninjas.com/how-tos/salesfo... Цитаты Salesforce, часть 2: Как сгенерировать PDF-файл с цитатой и отправить его клиентам по электронной почте: https://bluninjas.com/how-tos/salesfo... Цитаты Salesforce, часть 3: Как создать пользовательскую кнопку клонирования цитаты: https://bluninjas.com/how-tos/salesfo... Salesforce Quotes, части 4a и b: Создание пользовательского процесса создания нового коммерческого предложения с помощью Screen Flow: https://bluninjas.com/how-tos/salesfo... Salesforce Quotes, часть 5: Автоматизация обновления этапа сделки на основе обновлений статуса коммерческого предложения: https://bluninjas.com/how-tos/salesfo... Salesforce Quotes, часть 6: Автоматизация статуса коммерческого предложения при закрытии сделки: https://bluninjas.com/how-tos/salesfo... РАЗДЕЛЫ: --------------------------------------------------- 0:00 Вступление 0:24 Создание потока, запускаемого записью 2:49 Тестирование удаления товара из коммерческого предложения 3:36 Как добавить «аварийный выключатель» в поток 3:50 Создание поля «флажок» в объекте коммерческого предложения 4:24 Обновление критериев принятия решения в потоке 4:58 Тестирование «аварийного выключателя», разрешающего удаление товаров 5:26 Заключение Вся музыка на Epidemic Sound: Песня: I Know That You Know Исполнитель: Nat Bonham Песня: You Gotta Save Me (инструментальная версия) Исполнитель: My My Snake Eyes О модераторе: Шерил Фернандес — сертифицированный архитектор Salesforce с 14-летним опытом работы в этой области. Шерил работает с платформой Salesforce, специализируясь на страховой и финансовой отраслях. Несмотря на отсутствие IT-образования, Шерил случайно стала администратором в своей предыдущей компании, и это стало для неё поворотным моментом. Движимая страстью к Salesforce и тем замечательным преобразованиям, которые она может принести, 9 лет назад Шерил рискнула и основала собственную консалтинговую компанию Blu Ninjas. Будучи зарегистрированным партнером Salesforce, она предоставляет исключительные услуги и решения клиентам, постоянно совершенствуя свои знания в экосистеме...