트럼프 "반도체 관세 곧 시작" / 정치 불확실성 해소? 시장 안정될까? скачать в хорошем качестве

트럼프 "반도체 관세 곧 시작" / 정치 불확실성 해소? 시장 안정될까?

============================= ▶이슈 딥다이브 진행 : 김수경 출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) / 임순재 대표(루크투자연구소) ============================= 주제 1. 트럼프 "반도체 관세 곧 시작될 것" (임순재) 트럼프, 반도체에 개별관세 부과 예정 발언 트럼프 관세 영향으로 ICT에 대한 수요 감소 우려 향후 반도체 관세 부과 시 미국내 AI 투자 위축 우려 작년 미국내 전자제품 수입규모 4860억 달러 중장기적인 관점에서 접근 필요 레거시 제품군 중심 반도체 가격 반등으로 실적 개선 전망 AI 투자, 속도조절에도 지속 전망 (윤여민) 트럼프 "반도체 관세도 곧 시작"...외국산 자동차 25% 관세 부과는 이미 시행 반도체, 의약품 등 기존 관세와 별개 카테고리로 관세 부과 진행 예정 트럼프, 관세 정책이 협상용 카드로 활용 가능 시사 "미국에 엄청난 혜택 제안 시 관세 협상 열려 있어" (임순재) 관심주 : 피에스케이홀딩스 반도체 패키징장비 제작업체 : Descum, fluxless reflow, Hot Di Water 반도체 적층화 장비로 HBM 수혜 기대 비메모리반도체 수요증가로 정비 매출 증가 기대 ‘25년 컨센서스 : 매출 2,307억(+7.0%), 영업이익 912억(+3.0%) (윤여민) 관심주 : 와이씨켐 SOC 소재, 고탄성·저탄소 함량 등 HBM 패키징 공정에 최적화 기존 소재 대비 성능과 신뢰성 향상...차세대 HBM 생산에 필수 요소 SKC와 공동으로 유리기판 제조 핵심 소재 3종 개발 완료 주제 2. 반덤핑 관세 폭탄 피한 변압기 (임순재) 미국의 변압기 반덤핑 관세 긍정적 발표 반덤핑 관세율 : HD현대일렉트릭, 효성중공업 0%, LS ELECTRIC 16.87%, 일진전기 18% 미국내 전력수요 증가 수혜 기대 미국내 노후전력망 교체와 AI 전력수요 증가로 변압기 수요 확대 전망 미국내 설비투자 확대 예정 (윤여민) 지난해 수출된 국산 변압기 5.9조원...미국향 44% 차지 AI 산업 확대, 빅테크 기업들 데이터센터 투자...미국내 전력 수요 증가 한국산 변압기 대미 수출, 반덤핑 관세 불구 2022년 7.6억 달러, 2023년 13.9억 달러 꾸준히 증가 일부 수요처들, 전력인프라 투자 확대로 관세 부담에도 납기 맞추길 원해 미국 전력 사용 증가 → 전력기기 업체들 관세 극복 및 수요 확대, 실적 성장 지속 전망 (임순재) 관심주 : LS ELECTRIC 미국내 전력설비수요 증가세 지속 미국내 공장가동으로 관세 우려, 일부 상쇄 전망 컨센서스 매출 5조(+10%), 영업이익 4653억(+19.4%) 자회사 KOC 상장이슈...영향은 제한적일 것 (윤여민) 관심주 : 산일전기 2025년 1분기 실적 기존 추정치 매출 1002억원, 영업이익 329억원 부합 전망 미국 부하 증가와 재생에너지 투자 확대 진행...중저압 변압기 수요 증가 예상 GE 버노바, 지멘스 에너지 주요 전력기기 점진적인 증설 추진 증설 계획에 매출 확대 전망 ======================= 📌월~금 낮 12시, 돈 버는 퀴즈쇼 '증권통팟'! (ง •̀ω•́)ง ✧ 우승하면 상금이 팟! 퀴즈로 경제지식 팟팟! 부자가 되는 증권통팟! 증권통이 매일매일 최대 100만원 쏩니다! 증권통 앱 다운로드 하세요! 참여방법▶▶▶https://pod.jjeomsang.com/app 🔥🔥구독자 이벤트 참여 🔥🔥 실시간 채팅 참여하고, 매일 7000TTCO(7000원) 쿠폰 받자 🍅🍅 https://www.tongtongmall.net/membersh... 💡수익내기 어려운 주식 시장! 쩜상 수익률을 얻고 싶다면? 📌1. 유튜브 멤버십 가입 후 / @tomatotv_official 📌2. 쩜상 회원 등록 https://jjeomsang.com 1번 2번 차례대로 진행하면 쩜상 수익률 얻을 특별한 정보와 더불어 선물까지~! =======================