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軟件 SaaS 股已死？Claude Crash 後我只敢睇呢 5 隻「AI 免疫股」【CC中文字幕】 3 недели назад

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軟件 SaaS 股已死？Claude Crash 後我只敢睇呢 5 隻「AI 免疫股」【CC中文字幕】

軟體股 RSI 跌破 14.8，創下自 2001 年科網泡沫以來、25 年最極端超賣信號！最近 Claude 的出現，在市場做了一次「軟體業壓力測試」。美國軟件股幾千億美金市值迅速蒸發，這場 Claude Crash 揭開了一個殘酷真相：依靠「賣人頭」（Per-Seat Pricing）坐著收錢的時代已經正式 End Game。當 AI Agent 可以幫企業處理 80% 的工作量時，企業還需要買那麼多軟體席位嗎？為什麼連 Salesforce (CRM) 和 Adobe (ADBE) 都陷入了「自我蠶食」的困局？今集影片將用數據說話，透過 RSI、機構資金流向等四項極端證據，驗證市場是否已經出現「投降式拋售」。更重要的是，我會分享一套 AI 時代選股框架，深度拆解 5 隻具備「AI 免疫力」的龍頭股。他們賣的不是可以被 AI 複製的功能，而是 AI 搬不走的「特許牌照」與「制度地位」。在恐慌的市場中，最值錢的是「分辨力」。識得分清「黃金坑」同「屎坑」的人，才是贏家。 📌 影片時間軸 (Timestamps): 00:00 Claude Crash：軟件業的壓力測試 02:00 席位制崩潰：Vibe Coding 點樣令「人頭」消失？ 03:55 軟件股無差別拋售：IGV RSI 14.8 與 25 年極端超賣，見底未？ 04:50 IGV Capitulation 證據 08:00 IGV 進一步觀察方向要點 09:00 無腦搏 IGV 的問題 12:45 分析 AI 抗性框架四大條件 14:20 CRM：反面教材 (Salesforce / Adobe / PRGS) Self-cannibalization 、小型 SaaS 的劣勢 23:55 TYL：政府法定系統的防禦力 30:40 BR：華爾街卸鑊邏輯與法律責任 37:20 SAP：數據重力與 2027 遷移大限 47:05 VEEV：醫藥行業的合規通行證 51:35 SPGI：金融市場無佢無法運轉的數據供油站 1:00:50 策略地圖：攻擊力 vs 防禦力象限圖 1:02:30 終極總結【免責聲明】本頻道及本影片所有內容，包括但不限於：個股討論、行業評論、估值分析、任何圖表、數據或推演，只屬一般性教育及資訊分享，並不構成任何形式之投資建議、證券買賣邀請、要約或招攬。本人並非香港證監會或任何其他司法管轄區之持牌人士。影片中提及之股票、指數、ETF 或其他資產，只作案例分析用途。本人及相關實體可能持有、已買入、或計劃買入／沽出本影片提及之部分證券，當中或涉及潛在或實際利益衝突。任何持倉狀況，均不應被視為對觀眾之買入或賣出建議。投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，甚至變得一文不值。過往表現並不代表未來表現。觀眾在作出任何投資或交易決定前，應根據自身情況自行研究，並考慮諮詢獨立及持牌之專業財務顧問。本頻道不對任何因使用或依賴本影片內容而產生之損失負責。 👉 我的 Patreon (茄利略・CUP): https:// / kelileocup 👉 我的 Threads (茄利略・CUP): https://www.threads.com/@chartreadercup 👉 我的 X [Twitter] (茄利略・CUP): https://x.com/Chart_CUP Contact e-mail: kelileocup@gmail.com #美股 #軟件股 #ClaudeCrash #SaaS #ETF投資 #AI投資 #投資教育

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