Видеоподы с супер-шипами (EP90): Фотопоказ: от ИИ к энергетике, от металлов к нефти? скачать в хорошем качестве

Видеоподы с супер-шипами (EP90): Фотопоказ: от ИИ к энергетике, от металлов к нефти?

На этой неделе мы предлагаем вам поэкспериментировать с созданными нами изображениями Bloomberg, которые демонстрируют информацию, которую иногда можно почерпнуть о традиционной энергетике из других товарных рынков, таких как медь и другие металлы и минералы. В первой половине суперцикла 2000-х годов мы много времени уделяли изучению меди, стали и железной руды в поисках подсказок о ситуации в Китае, мировом спросе на нефть и более широких макроэкономических условиях. Как и нефть, эти другие области являются инструментом для анализа роста мирового ВВП и расширения инфраструктуры, капитальных затрат, если хотите. Сегодня мы считаем, что находимся на начальном этапе еще одного подобного цикла благодаря сочетанию искусственного интеллекта и цифровой трансформации, расширению доступа к энергии и растущей геополитической конкуренции как в отношении возвращения промышленности в страну, так и в военной сфере. Мы видим, что каждая из этих тенденций способствует благоприятному циклу ВВП. На пяти изображениях, которые мы сегодня рассмотрим, мы покажем, что искусственный интеллект и технологии положили начало этой тенденции, которая затем распространилась на энергетические рынки, а совсем недавно — на медь и другие металлы. Мы считаем, что следующими выиграют нефтяные рынки. Наш базовый сценарий предполагает, что цены на нефть находятся в фазе достижения дна, характеризующейся, возможно, умеренным избытком предложения в первой половине 2026 года, но без переизбытка нефти, и что следующий восходящий цикл начнётся либо в конце этого года, либо в 2027 году. В любом случае, сейчас самое время для энергетических компаний задуматься о том, где они готовы рисковать, чтобы повысить акционерную стоимость в предстоящем десятилетии. Все материалы Super-Spiked вы можете найти на https://arjunmurti.substack.com или https://veriten.com. X (Twitter): @ArjunNMurti ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Мои взгляды являются моими собственными и не связаны ни с какими текущими или прошлыми связями. АВТОРЫ Музыка для вступления и завершения: Вольф Хоффман на Apple Music: Концерт для двух виолончелей соль минор, Rv 531: I. Allegro Moderato. Этот выпуск подкаста Super-Spiked Videopods был смонтирован и подготовлен компанией Veriten Productions.