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Tesis de inversión y visión en renta variable

¿En qué empresas invierten los gestores de Santalucía Asset Management? En este vídeo, el equipo de Renta Variable comparte su visión sobre los mercados y presenta las tesis de inversión de seis compañías que reflejan su enfoque: calidad, liderazgo sectorial y ventajas competitivas duraderas. 📊 Conoce las tesis de inversión en: Lam Research (semiconductores) Novonesis (enzimas y biotecnología) Givaudan (sabores y fragancias) Marsh McLennan (correduría de seguros) Veeva Systems (software para biociencias) Halma (sensores industriales) Una sesión en la que se analiza: ✅ El posicionamiento actual de las carteras ✅ Las compañías que más han contribuido a la rentabilidad ✅ Las salidas recientes por cambio de tesis ✅ Las razones estratégicas detrás de cada decisión Un vídeo imprescindible para entender cómo se construyen carteras sólidas en entornos de incertidumbre. ⏱️ Minutado 00:00 Introducción y contexto del grupo 01:00 Evolución de Santalucía AM y nueva integración 02:00 Estructura de las carteras y estilo Quality 04:00 Movimientos recientes: entradas y salidas de compañías 06:30 Compañías que han aportado y las que han restado 08:00 Posicionamiento y métricas financieras de las carteras 10:50 Criterios de selección: calidad, ROIC, ventajas competitivas 11:10 📌 Tesis #1: Lam Research 15:00 📌 Tesis #2: Novonesis 19:10 📌 Tesis #3: Givaudan 22:38 📌 Tesis #4: Marsh McLennan 25:32 📌 Tesis #5: Veeva Systems 29:35 📌 Tesis #6: Halma 34:00 Turno de preguntas y cierre 🔎 Más recursos sobre inversión: 📖 Blog de Santalucía AM: https://www.santaluciaam.es/escuela-d... 🎯 Conecta con Santalucía AM: 🌐 Sitio web: https://www.santaluciaam.es/ 🔗 LinkedIn: / santalucia-asset-management 🐦 Twitter: / santaluciaam 📢 ¡Suscríbete y activa la campanita 🔔 para más contenido sobre inversión y finanzas personales!