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Formación | CRM Sudespacho.net: usuarios, clientes, expedientes, facturación, agenda e informes

Vídeo de formación sobre el funcionamiento del CRM Sudespacho.net. En esta sesión se explica, paso a paso: Acceso y gestión de usuarios, permisos, grupos y empresas Zona de ficheros: alta y gestión de clientes (y otros registros), filtros, búsquedas y edición masiva Ficha de cliente: datos fiscales, etiquetas, notas, contactos y permisos Creación y relación de expedientes judiciales y extrajudiciales Cuotas recurrentes / igualas y criterios asociados Comunicaciones y relación con elementos del CRM (incl. importación/asociación de notificaciones tipo LexNET/ZIP) Gestor documental y organización por carpetas Informes / Reports: creación, columnas, filtros, widgets, paneles y exportación (Excel/PDF) / envío por email Agenda/Calendario: vistas, eventos, recordatorios, invitados, relación con clientes/expedientes y sincronización bidireccional con calendario externo Buscador global y notificaciones Configuración de contadores y series de facturación