Деньги вашего советника и ваши собственные — проблема, о которой никто не говорит. скачать в хорошем качестве

Деньги вашего советника и ваши собственные — проблема, о которой никто не говорит.

Если вы когда-либо задавались вопросом: «Правильный ли у меня финансовый консультант?», вы не одиноки. Многие клиенты SG Financial говорят, что их опыт работы с нашей программой Vista кардинально отличается от того, что они получали годами со своим предыдущим консультантом. В этом видео Скотт рассказывает о ключевых причинах, по которым вы можете захотеть сменить своего консультанта и улучшить отношения с ним в сфере планирования. К ним относятся отсутствие реального, письменного плана выхода на пенсию, игнорирование супруга(и), сосредоточение внимания только на инвестициях, а не на результатах, уклонение от ответа на налоговые вопросы, слишком близкое приближение к пенсионному возрасту и неиспользование современных технологий планирования. Вы также узнаете об эмоциональных и практических препятствиях, которые удерживают людей с неподходящим консультантом — таких как чувство вины, давние дружеские отношения или страх, что смена будет «слишком сложной», — и почему современные системы обычно делают переходы гораздо более плавными, чем ожидает большинство людей. Вы узнаете: Почему отсутствие комплексного плана — это серьезный тревожный сигнал Как ваш консультант должен взаимодействовать как с супругами, так и с будущими наследниками Почему консультанты, ориентированные на торговлю, застряли в прошлом Как настоящий консультант должен руководить налоговым планированием, планированием Roth-счетов и доходов Почему временной горизонт и технологический стек вашего консультанта важны для вашего будущего Как процесс и соответствие (например, процесс Vista от SG Financial) влияют на ваш успех Подпишитесь, чтобы получать больше стратегий планирования выхода на пенсию, сочетающих математику и смысл. Хотите узнать, пора ли вам улучшить свой опыт консультирования? Посетите sgretire.com Это образовательная информация, а не персональная финансовая консультация. Разделы 00:00 Почему SG Financial отличается от других 00:28 Почему вам, возможно, придется уволить своего консультанта 00:55 Тревожный сигнал №1: Отсутствие реального плана выхода на пенсию 01:33 Задачи, которые должен выполнять ваш консультант (а вы — нет) 01:55 Тревожный сигнал №2: Ваш супруг/супруга не полностью вовлечен в процесс 02:50 Почему важны отношения с пережившим супругом/супругой 03:20 Тревожный сигнал №3: Сосредоточение только на инвестициях, а не на результатах 03:50 Торговля против планирования в современном мире 04:45 Тревожный сигнал №4: Уклонение от вопросов о налогах и Roth-счетах 05:29 Ваш консультант как лидер, а не сторонний наблюдатель 05:50 Тревожный сигнал №5: Ваш консультант может уйти на пенсию раньше вас 06:17 Снижение финансовой грамотности и выбор времени для перехода 07:16 Тревожный сигнал №6: Неиспользование современных технологий планирования 07:39 Почему Процесс имеет значение: процесс Vista 08:00 История похудения: правильная цель, неправильный процесс 08:59 Если вы боитесь процесса, вы не достигнете цели 09:34 Как на самом деле работают переходы между консультантами сегодня 10:03 Дружба против фидуциарной обязанности перед вашими активами 10:41 Вы много работали, чтобы заработать эти деньги — берите на себя ответственность за отношения 11:11 Как SG Financial может помочь (Vista + SGRetired.com) #ПланированиеПенсионногоПланирования #ФинансовыйКонсультант #УправлениеАктивами #ПенсионнаяСтратегия #ФинансовоеПланирование #ФидуциарнаяОбязанность #ПенсионныйРазумныйПенсионныйПланирование #ПенсионныйДоход #ПланированиеНаследства #НалоговоеПланирование #SGFinancial #ScottyGMoney