반도체 수요 탄탄대로…가격도 상승세/SK하닉 vs 삼전, HBM4 대결 본격화 скачать в хорошем качестве

반도체 수요 탄탄대로…가격도 상승세/SK하닉 vs 삼전, HBM4 대결 본격화

============================= ▶이슈 딥다이브 진행 : 김수경 이건 출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소) ============================= 주제1. 마이크론 'HBM 논란' 일축에 삼성전자 ཌྷ만전자' 달성 (임순재) 마이크론, 엔비디아 납품 논란 부인·미 증시 10% 상승 AI 데이터센터 수요 폭증, 메모리 가격 상승 지속 하이퍼스케일러 AI투자 6.6천억 달러 예상 메모리 공급 부족 ‘27년까지 지속 전망 삼성·SK 올해 역대급 영업이익 기대, 목표가 상승 국내 반도체 PER 낮아 추가 상승 여력 반도체 소부장 기업, 설비 투자 확대 수혜 (정태근) 루머 일축보다 2026년 HBM 완판에 반응 판단 마이크론 루머 반박으로 강력한 수요 재확인 컨퍼런스 내용 통해 2분기까지 마진 개선 확인 긍정적 (임순재) ▷탑픽: 파크시스템스(140860) 원자현미경 세계적 기업, 매출 75% 수출 반도체 미세화·EUV·디스플레이 수요 확대 하이브리드 본딩 장비 HBM4E·3D SoIC 납품 올해 매출 2495억·영업익 615억 전망 목표가: 300,000원 / 손절가: 200,000원 (정태근) ▷탑픽: 한미반도체(042700) 2025년 마이크론 '톱 서플라이어' 수상 설비투자 확대, TC본도 매출 증가 기여 전망 하반기 HBM5·HBM6 양산용 '와이드 TC 본더' 출시 계획 목표가: 250,000 주제2. 우크라 종전 협상 기대감…차기 대선 논의 (임순재) 미·우·러 3국 종전 협상 진행, 돈바스 영토 문제 핵심 쟁점 종전 후 우크라 재건 수혜 제한적, 인프라 복구 우선 필요 재건비용 마련 위해 광물채굴, 원조, 차관 등 활용 예상 국내 기업 수주는 외국 컨소시엄 참여가 현실적 전망 (정태근) 트럼프 행정부, 우크라이나 종전 위해 6월 마감일 설정 트럼프, 11월 중간선거 앞두고 성과 집착 판단 돈바스 포함한 영토 문제 해결 여부가 종전 시기 관건 (임순재) ▷탑픽: HD건설기계(267270) 유럽 진출 확대와 우크라 재건 참여로 건설기계 수주 기대 글로벌 원자재 채굴 증가로 건설기계 수요 확대 전망 HD현대건설기계와 합병으로 세계 10위권 목표, 글로벌 경쟁력 강화 작년 통합실적 호조, 올해 매출 8.9조·영업이익 6,163억 기대 목표가: 170,000원 / 손절가: 110,000원 (정태근) ▷탑픽: 포스코인터내셔널(047050) 8월 우크라이나로부터 재건 전략적 파트너 낙점 재건 사업 관련 꾸준한 관심 표명 긍정 작용 해상보험료 인하 등 지원 약속, 곡물터미널 재가동 협력 목표가: 77,000원 =============================================== 📌월~금 오후 8시 30분, 돈 버는 퀴즈쇼 '증권통팟'! (ง •̀ω•́)ง ✧ 우승하면 상금이 팟! 퀴즈로 경제지식 팟팟! 부자가 되는 증권통팟! 증권통이 매일매일 최대 100만원 쏩니다! 증권통 앱 다운로드 하세요! 참여방법▶▶▶https://pod.jjeomsang.com/app 🔥🔥구독자 이벤트 참여 🔥🔥 실시간 채팅, 댓글 참여하고, 매일 최대 7,000TTCO(7,000원) 쿠폰 받자 🍅🍅 https://www.newstomato.com/ttco.aspx 실시간 채팅: 하루 1번 참여, 2,000TTCO 지급 댓글: 하루 5번 참여 1,000TTCO 지급 (하루 최대 5,000TTCO) 💡수익내기 어려운 주식 시장! 쩜상 수익률을 얻고 싶다면? 📌1. 유튜브 멤버십 가입 후 / @tomatotv_official 📌2. 쩜상 회원 등록 https://jjeomsang.com 1번 2번 차례대로 진행하면 쩜상 수익률 얻을 특별한 정보와 더불어 선물까지~! ===============================================