9월 IPO 새롭게 또오른 대어 '더블유씨피' 국내 2위 분리막 제조사 글로벌 시장 점유율 5위ㅣ기자가 발견한 이슈 (22.09.14) скачать в хорошем качестве

9월 IPO 새롭게 또오른 대어 '더블유씨피' 국내 2위 분리막 제조사 글로벌 시장 점유율 5위ㅣ기자가 발견한 이슈 (22.09.14)

#더블유씨피 #IPO #몸값분석 WCP 몸값 적정할까? -국내 2위 분리막 제조사, 글로벌 시장 점유율 5위 -삼성SDI 파트너십 눈길 -영업이익률 1등 SKIET 압도(참고, 올해 반기 영업이익률 15.4%,) IPO 기업 몸값 = 실적 X 비교기업주가 배수 - 할인율 WCP 몸값 분석 1. 미래 실적 추산 (부정적 평가) 2022~2024년 추정 EBITDA X 할인율(20%) 적용 다만, 삼성SDI 수주 물량만 기초했다는 점 Check! 2. 비교기업 선정 (중립 평가) 국내사 6곳, 해외사 2곳 평균 EV/EBITDA 42.69배 적용 배수 하향 노력 有, 해외기업 선정 불가피성 有 [쟁점] 1등 SKIET와 동일선상에 둘 수 있나? -SKEIT 시가총액 5조7323억 원 -현재 SK아이이테크놀로지 EV/EBITDA? ‘43배’ -참고 : WCP 매출액, SKIET의 43% 수준 3. 할인율 (긍정적 평가) -할인율 24.8~39.9% 적용 -최근 5개년 테슬라 상장사 평균 할인율 22.4~37.1% 투자판단 밴드 기준 공모주 청약 긍정적 검토 테슬라 상장, 환매청구권 안전장치 유 채널K 김순영 앵커, 전경진 팍스넷뉴스 기자(머니네버슬립 총괄에디터) ※키움증권 준법감시인 심사필 제22-02554호(22.09.14~23.09.13) ※투자 전 설명청취 및 상품설명서 필독/예금자보호법상 보호상품 아님/자산가격 변동 등에 따른 원금손실(0~100%) 발생 가능 및 투자자 귀속/주식거래 수수료 0.015% 당사홈페이지 참고 ※투자판단의 책임은 본인에게 있으며 어떠한 경우에도 콘텐츠의 내용이 법적책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없음/본 콘텐츠는 당사의 저작물이며 복사, 전송, 변형될 수 없음