Лучшее за 2025 год: Часть 2 - Аннуитеты и процесс планирования скачать в хорошем качестве

Лучшее за 2025 год: Часть 2 - Аннуитеты и процесс планирования

В этом выпуске «Лучшее за 2025 год» Дэвид Лау объединяет Дэниела Кросби, Мэтта Регана и Джона Тиля, чтобы обсудить, как аннуитеты вписываются в современное финансовое планирование — объединяя поведенческие финансы, пенсионный доход и управление рисками, чтобы помочь консультантам создавать планы, которым клиенты действительно смогут следовать. Узнайте больше на https://www.dplfp.com/series/advisor-.... Примечания к выпуску В этом специальном выпуске «Лучшее за 2025 год» Дэвид Лау возвращается к выдающимся беседам с Дэниелом Кросби, Мэттом Реганом и Джоном Тилем о том, как аннуитеты вписываются в комплексный процесс финансового планирования. Вместе они исследуют, почему психология инвестора, управление рисками и гарантированный доход имеют такое же значение, как и доходность — особенно на пенсии. От создания портфелей, которые клиенты могут эмоционально выдержать, до перехода от чистого управления инвестициями к консультированию, основанному на планировании, этот эпизод исследует, как аннуитеты без комиссий могут способствовать дисциплине, уверенности и долгосрочному успеху. В этом эпизоде: 00:00 - Вступление 00:59 - Дэниел Кросби о разработке портфелей, с которыми клиенты смогут эмоционально оставаться верными 05:59 - Мэтт Риган о переходе от управления инвестициями к консультированию, основанному на планировании 10:26 - Джон Тиль об управлении рисками, пенсионном доходе и предназначении богатства