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MOCO als CRM nutzen: Leads, Finanzforecast & Follow-up richtig aufsetzen

👉 Dein kostenloser MOCO Account Audit: https://agencyflow.io/moco-account-au... In 60 Minuten vom Bauchgefühl zum belastbaren MOCO‑Setup In diesem Video bekommst du einen detaillierten Überblick über die Leads-Funktion in MOCO und erfährst, warum MOCO (richtig genutzt) als vollwertiges CRM für viele Dienstleister völlig ausreicht. Ich zeige dir, wie du mit der Leadsfunktion in MOCO: einen realistischen Finanzforecast über 12–18 Monate erstellst Umsätze nach Phasen gewichtet planst professionelles Follow-up betreibst Leads sauber strukturierst und dokumentierst Sales-Zeit korrekt erfasst und in die Projekt-Rentabilität übernimmst Gerade für Dienstleister mit wenigen, aber hochvolumigen Deals (z. B. 5–10 Leads pro Monat) ist MOCO eine echte Alternative zu klassischen CRM-Tools wie HubSpot, Salesforce oder Pipedrive. 🔍 Das lernst du konkret im Video ✅ Aufbau eines sauberen Lead-Funnels in Moko ✅ Finanzforecast auf Basis von gewichteten Lead-Phasen ✅ Die richtige Gewichtung von Angebots-, Verhandlungs- & Zusage-Phasen ✅ Best Practices für Naming Conventions bei Leads ✅ Eigene Lead-Felder (BANT-Methode: Budget, Authority, Need, Time) ✅ Sauberes Follow-up mit „Nächste Aktion“ & Wiedervorlagen ✅ Arbeiten mit To-Dos in Leads (auch im Team) ✅ Lead-Quellen auswerten (z. B. LinkedIn, Empfehlungen, Messen) ✅ Automatisierte Lead-Erfassung über Website & Meetings ✅ KI-gestützte Meeting-Transkription & Zusammenfassung ✅ Zeiterfassung auf Leads und Übernahme in die Projekt-Rentabilität 🚀 Warum die Leadsfunktion in MOCO so wichtig ist Wenn MOCO deine Single Source of Truth werden soll, beginnt alles im Lead: Vom ersten Kontakt → Angebot → Projekt → Rechnung → Reporting. Je sauberer du hier arbeitest, desto: besser wird dein Finanzforecast klarer dein Sales-Prozess realistischer deine Projekt-Rentabilität 🎓 Mehr Tiefe? Unser MOCO-Kurs In unserem MOCO-Kursbereich findest du: 12 Lektionen zur Leadsfunktion 11 Lektionen zu Angeboten Automatisierungen, KI-Workflows & Best Practices aus der Praxis 👉 Vereinbare einen Call mit uns: Wir schauen gemeinsam auf deine Situation und prüfen, wie wir dir mit MOCO helfen können: https://agencyflow.io/moco-account-au... 0:00 Einleitung 02:06 Lead Übersicht 03:48 Naming Convention 04:17 Phasen & Gewichtung 06:45 Eigene Felder 12:38 Follow-Up 16:48 Zeiterfassung auf Leads 18:48 Fazit