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从AI狂热看硅谷投资哲学之变：“聪明钱”正在重仓三大方向

这里是由蔚来资本NIO Capital 推出的播客栏目《电波未来》。我们聚焦投资、科技发展、企业成长等话题，邀请不同领域的投资人、创业者以及行业专家，来跟大家分享关于未来的洞见。 本期节目我们邀请蔚来资本合伙人管宇凡博士，来聊聊AI热潮下，硅谷投资哲学的转变：从“软件就是世界”到“软件需要世界”。 【时间轴】 00:53 “聪明钱”正流向哪里？2025全球顶级VC的三大新方向 02:00 从“软件就是世界”到“软件需要世界”，硅谷投资哲学也在发生转变 05:53 投资版图远比我们想象得丰富，AI这颗恒星让周围的行星系获得前所未有的能量与价值 06:47 中美投资市场是类似Windows和iOS的差别 08:12 美国“造梦”VS中国“铸盾”，核心差异在于战略指挥棒 11:29 中美AI赛道对比：资本堆砌下的暴力美学VS资源约束中的精巧创新 14:52 投资重心差异：为白领配备AI Co-pilot与AI推动产业升级 16:00 数据飞轮分化，中美AI数据资产形成不同的地域烙印 16:40 机器人红海中的蓝海：细分赛道场景里找到真正痛点 23:00 算力背后的物理本质是能源，我们正进入一个由AI驱动、对能源需求近乎无限的时代 23:40 理解能源投资的钥匙：大型科技公司愿意支付满足green, reliable & available的绿色可靠性溢价 25:40 亚马逊、微软早就开始和SMR（小型模块化反应堆）开发商合作了 26:03 马斯克与Sam Altman提了无数次的问题：美国输电能力缺乏与电网升级缓慢 28:51 科技巨头从购买电力到直接投资，为风险投资者创造了哪些机会？ 30:25 政策逆风：特朗普“大而美法案”背后是美国未来产业经济的代理人战争 35:24驱动能源转型这艘巨轮的，是AI和数字经济这个强大而不可逆转的引擎 【嘉宾】 蔚来资本合伙人 管宇凡 【主持人】 蔚来资本董事总经理 Wendy Ling 【策划】 蔚来资本NIO Capital