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７．打敗大盤就要注意這幾點－投資最重要的事

本影片內容取自第七章。 ───────── 傳奇大師精鍊投資最重要的事， 加值4位頂尖投資專家評注筆記， 無論入門者或是老手，都能從大師洞見中找出自己的致勝方法！ ───────── 書名：投資最重要的事：一本股神巴菲特讀了兩遍的書 作者： 霍華．馬克斯 出版社：商業周刊 出版日期：2017/02/23 ───────── 目錄 推薦序：價值投資理論的偉大著作／布魯斯‧葛林瓦德 推薦序：一本經典的投資寶典／謝劍平 推薦序：價值投資哲學的精準詮釋／雷浩斯 推薦序：對「好到不像是真的」抱持懷疑／財報狗 簡介 投資最重要的事 ●從生活中學到經驗教訓 第一章 學習第二層思考 ●投資的目標是打敗大盤 ●投資思考必須與眾不同 ●做出正確的判斷 第二章 了解效率市場與局限 ●承擔風險不等於帶來報酬 ●符合效率市場的資產類型 ●無效率市場的特徵 ●專注在無效率市場 ●財富就在眼前 第三章 準確估計實質價值 ●技術分析的問題 ●價值投資與成長股投資的差異 ●成長股投資熱潮 ●正確估計價值，才有成功希望 ●就算市場否定，也要勇於堅持 第四章 找出價格與價值的關係 ●買得好，就等於成功賣出一半 ●心理面與技術面也會影響價格 ●以低於價值的價格買進最可靠 第五章 理解風險 ●風險與報酬的關係 ●風險愈高，報酬不確定性愈大 ●風險的類型 ●產生虧損風險的原因 ●衡量風險的指標 ●無法衡量虧損的機率 ●風險難以判斷 ●風險只存在於未來 第六章 確認風險 ●風險只會分散 不會消失 ●市場環境變了 風險評估也變了 ●風險情緒評估 ●風險的任性 第七章 控制風險 ●多頭行情的時候也要控制風險 ●在相同收益下降低風險 ●為了獲利 聰明承擔風險 ●控制風險不是規避風險 第八章 注意景氣循環 ●信用循環的力量 ●週期不會停止 第九章 意識到鐘擺效應 ●多頭與空頭市場三階段 ●鐘擺不會永遠朝同個方向前進 第十章 對抗情緒帶來的負面影響 ●導致錯誤決策的七種心態 ●科技泡沫的教訓 第十一章 反向投資 ●反向投資的困難 ●對「好的不像是真的」抱持懷疑 ●對「糟的不像是真的」抱持懷疑 ●小心熟練地接掉下來的刀子 第十二章 找出便宜標的 ●選出最好的投資標的 ●便宜標的是怎麼產生的？ ●便宜標的的產生條件 ●善用第二層思考 第十三章 耐心等待時機 ●在低報酬環境 別想賺到高報酬 ●買進被迫賣出的資產 報酬最高 第十四章 認清預測的局限 ●沒有人能長期準確預測 ●預測的價值很小 ●「我知道」學派的問題 ●承認自己所知有限 第十五章 察覺所在的景氣位置 ●在市場極端時保持警覺 ●了解周遭正在發生的事 ●測量市場的熱度 ●根據投資環境改變策略 ●市場熱度評估指南 第十六章 認識運氣扮演的角色 ●另類歷史產生的迷惑 ●報酬次佳化的投資策略 ●以不確定的世界作為投資前提 第十七章 採取防禦型投資策略 ●進攻策略與防守策略 ●安全邊際 ●在進攻與防守間取得平衡 ●對投資感到恐懼 第十八章 避開投資陷阱 ●心理面與分析面的錯誤 ●想像力不足 ●心理面產生的三種投資錯誤 ●這次不一樣？ ●信貸危機該學到的11點教訓 ●信貸危機出現的投資錯誤 ●從錯誤中尋找投資機會 第十九章 增加價值 ●α值與β值 ●績效表現的不對稱 ●空頭行情時一定要擊敗大盤 第二十章 合理預期 ●得到高報酬的條件 ●馬多夫醜聞的教訓 ●否決市場時機 ●追求足夠的報酬就好 ●小心風險比預期還大 第二十一章 把所有重要的事做好 ●要點1價值 ●要點2洞察 ●要點3了解與堅持 ●要點3了解與堅持 ●要點4價格和價值 ●要點5敏銳的觀察 ●要點6低於價值的價格買進 ●要點7心理面和技術面 ●要點8了解週期 ●要點9了解鐘擺 ●要點10了解風險 ●要點11以理性克服感性 ●要點12在一開始先做 ●要點13處在市場的哪個週期 ●要點14進出時點 ●要點15長期 ●要點16正確處理風險 ●要點17好的投資組合 ●要點18防禦型投資更可靠 ●要點19確保在逆境中生存 ●要點20錯誤邊際 ●要點21防禦的價值 ●要點22專注在可知的範圍 ●要點23別以為自己知道 ●要點24隨機性 ●要點25意識到潛在危險 ●要點26有合理預期 ●要點27辨識卓越投資人 ●要點28能預知機率及風險的投資人 共同作者簡介