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Let'S ERPNext - Angebot mit Workflow versehen

Eine Werbefilmagentur fragte bei uns an ob in ERPNext Freigabe Prozess beim erstellen von Angeboten verwendet werden können. In ERPNext können wir ohne Probleme Angebote erstellen. Doch gibt es Szenarien in welchen Angebot durch Kollegen geprüft werden sollen, damit wir sicher gehen können, dass z.B. die Geschäftsleitung hinter dem Angebot steht. Workflows, ein Standard Doctype aus dem Frappe Framework unterstützt uns dabei. Hier können wir diverse Zustände definieren sowie die Übergänge von einem Zustand in den nächsten. Das ganze kann dann noch in Abhängigkeit von Rollenberechtigungen gemacht, damit wir sicherstellen, dass gewisse Personen Freigaben geben müssen, damit ein Prozess weiter gehen kann. Zwar dürfte dies in manchen Geschäftsfeldern zunächst hinderlich wirken, sorgt auf der anderen Seite für eine höhere Qualität und stellt sicher, dass notwendige Personen im Prozess involviert bzw. informiert sind. Dieses Video zeigt das erstellen und buchen eines Angebots im Standard und den gleichen Prozess mit einem aktivierten Workflow in welchem zwei Mitarbeiter des Systems involviert sind.