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Cómo Automatizar tu Firma Contable con TaxDome (Tutorial Completo 2025)

👉 Inicia tu prueba aquí: https://partners.taxdome.com/CarlosGa... ¿Quieres ver cómo funciona TaxDome en español y cómo puede transformar tu firma contable o de impuestos? En este video completo, exploramos el portal del cliente, las automatizaciones, el manejo de cuentas/contactos y la nueva función de paquetes para enviar propuestas escalonadas. 👋 Este video es presentado por Carlos M. Garcia, consultor certificado de TaxDome, coach de ventas y especialista en crecimiento de firmas, junto con Dominic Barte, representante oficial de TaxDome. Hacemos una demostración completa, práctica y pensada especialmente para profesionales que atienden a clientes en español. 🛠️ Lo que verás en este video: Cómo usar el portal del cliente 100% en español Manejo de cuentas y contactos (clientes individuales, empresas, trusts) Automatizaciones con flujos de trabajo personalizados Firma electrónica sin costo adicional Cómo cargar, solicitar y compartir documentos Plantillas, tareas recurrentes y formularios inteligentes Demostración de la nueva función de paquetes (propuestas escalonadas con pagos) Cómo conectar con QuickBooks Online Casos de uso reales para firmas de contabilidad, impuestos y payroll 📬 ¿Ya usas TaxDome y quieres unirte al programa beta para probar la función de Paquetes? Escríbeme a: carlos@exceedsalestraining.com Asunto: “Acceso Beta – Paquetes en TaxDome” 👍 Dale “Me gusta” si este video te ayudó 🔔 Suscríbete para más tutoriales de TaxDome y estrategias para firmas latinas 💬 Comenta abajo: ¿Qué función te gustaría dominar mejor? Capítulos de YouTube: 00:00 - Bienvenida con Carlos y Dominic 01:10 - ¿Por qué TaxDome es ideal para firmas latinas? 02:25 - Portal del cliente completamente en español 04:00 - Firma electrónica sin costo adicional 05:30 - Integraciones externas (Calendly, Gmail, QuickBooks) 07:00 - Tipos de cuentas, contactos y estructuras personalizadas 09:00 - Múltiples contactos por cuenta y firmas individuales 11:00 - Gestión de documentos y permisos por carpeta 13:00 - Comunicación interna y externa desde el sistema 15:00 - Cómo registrar y administrar clientes manualmente 17:00 - Flujo de cuentas con múltiples entidades y contactos 19:00 - Organización y control del perfil del cliente 21:00 - Comunicación por chat y registros dentro del portal 23:00 - Personalización del portal y vista del cliente 25:00 - Subida y firma de documentos por parte del cliente 27:00 - Automatización de tareas y seguimiento por proyectos 29:00 - Carta compromiso y pasos del flujo de trabajo 31:00 - Plantillas de proyectos y personalización 33:00 - Notificaciones y bandeja de entrada para acciones del cliente 35:00 - NUEVA FUNCIÓN: Paquetes y propuestas escalonadas 36:30 - Cómo crear propuestas con opciones (Paquete Básico, Premium, Estratégico) 38:00 - Consejos para presentar cambios de precio o servicios 40:00 - Formularios inteligentes y personalización por cliente 42:00 - Facturación automática, tareas y asignaciones 44:00 - Roles, permisos y flujo de tareas por usuario 46:00 - Comunicación interna de equipo en Taxdome (estilo Slack) 48:00 - Notas y enlaces útiles en cada cuenta 50:00 - Acceso del cliente a portal y experiencia unificada 53:00 - BONUS: Demo completo con Dominique Barte (Taxdome)