От плана к предложению: оптимизируйте свой процесс с помощью eMoney + YCharts скачать в хорошем качестве

От плана к предложению: оптимизируйте свой процесс с помощью eMoney + YCharts

На этом вебинаре вы узнаете, как новая интеграция eMoney + YCharts объединяет финансовое планирование и анализ портфеля, оптимизируя создание предложений, и увидите, какие возможности открываются, когда вы выведете свой рабочий процесс на новый уровень. Мы рассказали, как: импортировать активы клиентов из eMoney в YCharts за считанные секунды; отображать риски, распределение и эффективность портфеля в понятной для клиентов форме; представлять предложения и отчеты, подкрепляющие ваши рекомендации и ценность. Независимо от того, совершенствуете ли вы текущий процесс или ищете новые способы предоставления персонализированных и простых в исполнении рекомендаций, вы увидите, как YCharts поможет вам быстрее готовиться к встречам, связывать рекомендации с целями клиентов и обеспечивать более вовлекающий клиентский опыт. Хотите узнать, как YCharts может улучшить ваши инвестиционные исследования? Начните с бесплатной 7-дневной пробной версии здесь: https://tinyurl.com/ysrdy97k Другие похожие видео о YCharts: https://tinyurl.com/5n97nv8k Подпишитесь на нас в социальных сетях! https://x.com/intent/follow?screen_na...   / ycharts     / ychartsinc   *Отказ от ответственности: любые инвестиционные идеи, представленные в этом видео, предназначены исключительно для демонстрации продукта и не являются инвестиционными рекомендациями.