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📌 박준현 투자클럽 바로가기 : https://www.etomato.com/club2/main.as... 📌 박준현 운용역 가입 문의 : 02-2128-3300 ============================================ ■ 신의 한 수 (월~목, 20:30~21:30) ■ 출연 : 박준현(토마토투자자문) ============================================ □ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수' 입계의완 [入界誼緩] 상대의 경계는 서서히 들어가라 □ 연기금이 매수하는 종목을 주목하라 □ 연기금 국내 주식 비중 확대 연기금 국내 주식 매수 지속 2025년 연기금 주식비중 14.9% (2024년 12.7%) 2024년 10월 이후 현재까지 6.7조 순매수 중 올해 최대 28조까지 매수 전망 연기금 매수 종목 관심 □ 연도별 연기금 코스피 매매 동향 □ 연기금 국내 주식 비중 최저 □ 연기금 매도 상위 주요 종목 (25/1/2~22) □ 연기금 매수 상위 주요 종목 (25/1/2~22) □ 연기금 업종별 매매 동향(25/1/2~22) 주요 매수 업종 : 반도체, 증권, 은행, 화장품, 전력기기, 정유 주요 매도 업종 : 자동차, 조선, 통신, 음식료, 건설 □ 연기금 매수 투자 유망종목 선택 기준 매수 지속성과 매매 비중 연기금 외 매수 참여 단기 및 중기 실적 안정성 밸류에이션 □ 연기금 매수 관심 종목ㅣ한국콜마(161890) 연기금 15일 연속 매수, 여타 기관 동시 매수 스킨케어와 썬케어 중심 화장품 제조 미국, 국내 법인 실적 호전 VS 중국 법인 부진 4Q24 실적 시장 예상치 부합, 연간 최대 실적 갱신 중 □ 연기금 매수 관심 종목ㅣ디아이(003160) 연기금 1월 12거래일 매수, 여타 기관 동시 매수 HBM용 테스터 국산화 통한 폭발적 성장 기대 SK하이닉스와 HBM 장비 공급 계약(24.10.28 1,237억 수주) 추가 수주와 장비 공급 확대로 향후 1~2년간 실적 가시성 □ 연기금 매수 관심 종목ㅣ디어유(376300) 연기금 2025년 1월 13거래일 연속 매수, 여타 기관 동시 매수 24년 텐센트 뮤직과 협약 발표로 중국 시장 확대 중국을 필두로 미국, 일본까지 글로벌 확장 중국 모멘텀 부각 시 탄력적인 주가 상승 기대 □ 연기금 매수 관심 종목ㅣ더존비즈온(012510) 연기금 2024년 12월 매수 , 최근 외국인 매수 참여 4Q24 영업이익 246억으로 예상치 부합 생성형 AI 솔루션인 One AI서 매출 발생…25년 160억 전망 금융업 등 신규사업 통한 사업 경쟁력 확보 □ 연기금 매수 관심 종목ㅣ화승엔터(241590) 연기금 1월 10일 이후 매수 지속, 외국인 및 투신 매수 24년 4분기 영업이익 300억(시장 예상치 281억)상회 전망 아디다스향 물량 증가에 따른 실적 턴어라운드 가동률 정상화로 안정적 실적 성장 진입 □ 2월 시장 전망 및 투자 전략 이벤트 없는 구간…1월 상승에 따른 숨 고르기 국내 정치적 불확실성 완화 여부 미 기업 실적과 트럼프 정책에 따른 제한적인 변동성 월초 약세, 하순 이후 상승 전환 전망 실적호전, 모멘텀 수반 개별 종목 장세 AI반도체, 제약/바이오, 화장품, 전력기기, 로봇, 신재생 □ 2월 관심 종목 · HBM반도체 : 피에스케이홀딩스 HBM 생산 3사에 장비와 데스컴 장비 공급 /2024년 PER 11배 수준 · HBM검사장비 : 디아이 HBM반도체 테스터 국산화 통한 폭발적인 성장 전망 · ASIC 반도체 : 가온칩스 시스템반도체 응용분야 180nm부터 2nm 공정까지 폭 넓은 경험&기술력 보유 · 화장품 : 실리콘투 K- 뷰티 성장 지속, 매출처 다변화로 고성장 지속 · 전력기기 : 제룡전기 상장사 유일 100% 변압기, 영업이익률 40% 전후 업계 최고, PER 8배 수준 · ESS : 서진시스템 ESS시장 내 입지 강화로 폭발적인 성장 · 신재생 : HD현대에너지솔루션 국내 대선 국면 진입으로 정책 관련주, 실적 턴어운드 □ 시장은 비관 속에서 태어나 환희 속에 사라진다