voxDeveloper CRM - Jak zaimportować ceny lokali z pliku excela скачать в хорошем качестве

voxDeveloper CRM - Jak zaimportować ceny lokali z pliku excela

Jak zaimportować dane lokali do systemu voxDeveloper CRM - poradnik krok po kroku Film pokazuje jak w prosty sposób zaimportować dane lokali mieszkalnych, garaży i innych nieruchomości do systemu dla deweloperów korzystając z pliku Excel. Dowiesz się jak prawidłowo przygotować plik importowy, jak przeprowadzić test importu oraz jak bezpiecznie wprowadzić dane do systemu. Poradnik jest skierowany do deweloperów i osób odpowiedzialnych za zarządzanie danymi inwestycji w systemie CRM. Spis treści filmu: 0:00 Wprowadzenie 0:05 Omówienie tematu - import danych lokali z pliku Excel do systemu VoxCRM 0:15 Nawigacja w systemie - jak dotrzeć do zakładki Inwestycje przez menu Więcej 0:30 Wybór inwestycji z listy dostępnych projektów 0:45 Wymagania dotyczące formatu pliku - nazwy i kolejność kolumn 0:54 Eksport istniejących danych jako wzorcowy szablon pliku 0:58 Jak wyeksportować lokale - menu trzech kropek w szczegółach inwestycji 1:11 Przygotowanie pliku do importu - czyszczenie istniejących rekordów i wpisywanie nowych danych 1:25 Ważne informacje o cenach i powierzchniach - system nie przelicza ich automatycznie 1:35 Ograniczenie importu - aktualizowane są tylko lokale które nie zostały jeszcze sprzedane 1:45 Rozpoczęcie importu - opcja Import lokali w menu trzech kropek 1:55 Wybór pliku do importu 2:00 Uruchomienie trybu testowego przed właściwym importem 2:06 Zatwierdzenie testu przyciskiem Zapisz 2:09 Analiza okna podsumowania - przegląd zmian i nowych danych 2:25 Faktyczny import danych - ponowny wybór pliku z wyłączoną opcją testu 2:35 Zatwierdzenie importu przyciskiem Zapisz 2:40 Potwierdzenie importu - dane widoczne w systemie 2:45 Wskazówki dotyczące zachowania struktury kolumn z szablonu 2:50 Zmiany zapisują się w historii każdego lokalu Najważniejsze wskazówki z filmu: Przed importem zawsze wyeksportuj istniejące dane z systemu aby uzyskać prawidłowy szablon pliku Excel z odpowiednimi nagłówkami kolumn. Nie zmieniaj nazw nagłówków w pliku. System importuje dane dokładnie tak jak są zapisane w pliku, nie przelicza automatycznie cen ani powierzchni. Import dotyczy wyłącznie lokali które nie mają statusu sprzedanych. Przed każdym importem uruchom tryb testowy aby zweryfikować poprawność danych. W razie problemów z rozpoznaniem pliku sprawdź zgodność nagłówków z szablonem. VoxCRM to system CRM dedykowany deweloperom mieszkaniowym w Polsce. Umożliwia kompleksowe zarządzanie sprzedażą nieruchomości, obsługę klientów, rozliczenia, integracje z portalami ogłoszeniowymi oraz obsługę posprzedażową. Link do instrukcji: https://voxcrmedu.com/content/18/54/p... Kontakt z działem wsparcia VoxCRM: kontakt@voxcommerce.pl 534 571 638