Jak zaimportować leady do VoxCRM z pliku Excel (Facebook Lead Ads i inne źródła) скачать в хорошем качестве

Jak zaimportować leady do VoxCRM z pliku Excel (Facebook Lead Ads i inne źródła)

W tym filmie krok po kroku pokazujemy, jak zaimportować leady do systemu VoxCRM za pomocą pliku Excel w formacie XLS. Metoda sprawdzi się zarówno dla danych pobranych z Facebook Lead Ads, jak i dla każdego innego pliku XLS przygotowanego w odpowiednim formacie. Dowiesz się, jak prawidłowo przygotować plik, skonfigurować ustawienia importu, zmapować kolumny i uniknąć najczęstszych błędów. 0:00 Wstęp 0:06 Co to jest import leadów i kiedy go używać 0:18 Wymagany format pliku – dlaczego XLS, a nie XLSX 0:30 Ważna zasada – podział pliku na doradców 0:45 Gdzie znaleźć funkcję importu w systemie VoxCRM 1:00 Przycisk Utwórz lid i opcja Import leadów 1:22 Wybór i załadowanie pliku XLS 1:40 Globalne ustawienia importu – nazwa bazy 1:55 Ustawienie statusu importowanych lidów 2:05 Przypisanie doradcy do importowanych leadów 2:20 Opcja importu nagłówków kolumn do opisu lida 2:46 Mapowanie pól – najważniejszy etap importu 3:05 Przypisywanie kolumn: imię, nazwisko, dane kontaktowe 3:20 Źródło pochodzenia – pole obowiązkowe 3:30 Pomijanie zbędnych kolumn 3:40 Odznaczanie rekordów, których nie chcesz importować (testy, duplikaty) 3:52 Kliknięcie Import i weryfikacja wyników 4:00 Filtrowanie zaimportowanych lidów po nazwie bazy Czego dowiesz się z tego filmu Jak przygotować plik XLS do importu leadów z Facebooka lub innego źródła. Jak prawidłowo podzielić dane, gdy leady dotyczą kilku doradców. Jak krok po kroku przejść przez formularz importu w VoxCRM. Jak zmapować kolumny z pliku na pola w systemie CRM. Jak pominąć niepotrzebne rekordy przed importem. Jak po imporcie odnaleźć i przefiltrować nowe leady na liście. Film jest przeznaczony dla użytkowników systemu VoxCRM – zarówno doradców, jak i administratorów odpowiedzialnych za wprowadzanie nowych kontaktów do bazy. Jeśli korzystasz z kampanii Facebook Lead Ads lub zbierasz leady z innych kanałów i chcesz szybko przenieść je do CRM, ten poradnik jest dla Ciebie. VoxCRM to system CRM dedykowany deweloperom mieszkaniowym w Polsce, wspierający zarządzanie leadami, procesem sprzedaży i komunikacją z klientami. Baza wiedzy dot. voxDeveloper CRM: https://voxcrmedu.com/ Jeśli film był pomocny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych poradników.