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CRM no Notion: o jeito mais fácil de controlar seus clientes

🌟 Seja membro e tenha acesso a TODOS OS TEMPLATES do canal: https://bit.ly/membroorganizecomnotion Se você está buscando uma forma prática de organizar seus atendimentos, neste vídeo eu mostro como uso o CRM no Notion para estruturar o acompanhamento dos meus clientes de consultoria. A proposta aqui é facilitar sua rotina e ajudar você a controlar seus clientes com mais clareza, sem precisar recorrer a ferramentas complicadas ou sistemas externos. Eu começo a partir de uma página em branco e explico como montar toda a base de dados no Notion. Desde os primeiros campos, como nome, e-mail e telefone, até a criação de um formulário para que os seus clientes de consultoria preencham antes mesmo do primeiro contato. Isso permite que você tenha uma visão mais completa antes de iniciar qualquer conversa. Além disso, mostro como configurar diferentes visualizações dentro do CRM no Notion: tabela, calendário, status dos clientes e até uma linha do tempo para acompanhar a duração de cada contrato. Essa parte é importante para quem quer entender sua própria capacidade de atendimento, evitando sobrecarga e planejando novos fechamentos com mais segurança. Também ensino como criar uma automação dentro do Notion — disponível no plano Plus — que envia um e-mail toda vez que um novo cliente preenche o formulário. Assim, você é avisado imediatamente e pode acompanhar o processo em tempo real. É uma forma eficiente de controlar seus clientes e manter o atendimento organizado desde o início. O formulário é totalmente personalizável e você pode ajustar conforme o tipo de consultoria que oferece. Eu ainda incluo uma pergunta extra no final para entender melhor as expectativas de quem está preenchendo. Isso ajuda bastante a filtrar os atendimentos e a preparar um contato mais direcionado. Com esse CRM no Notion, você consegue gerenciar tudo em um só lugar, com praticidade e de forma visual. É o jeito mais fácil que encontrei para acompanhar meus atendimentos, saber quem são os meus clientes ativos, quem ainda está na fase inicial e quando terei espaço para novos contratos. Se esse tipo de organização faz sentido para você, recomendo assistir o vídeo até o final. Lá eu mostro tudo funcionando na prática, inclusive a automação de notificação por e-mail. E se quiser que eu mostre como receber essas notificações também no WhatsApp, deixa um comentário que eu preparo esse conteúdo. 00:00 Início: Como organizar seus clientes com CRM no Notion 01:28 Criando a base de dados de clientes no Notion 04:17 Personalizando propriedades e visualizações da tabela 07:01 Adicionando formulário de consultoria integrado ao CRM 10:27 Campos obrigatórios e perguntas personalizadas no formulário 13:15 Compartilhando o formulário e testando o cadastro automático 15:57 Automatizando notificações por e-mail no Notion (Plano Plus) 💪🏻 Consultoria Notion https://wa.link/cggdsj ⚙️ Ferramentas que uso (links afiliados) Notion: https://affiliate.notion.so/0lk008geeeo4 Taty Bitencourt Sou formada em Ciência da Computação e tenho experiência de mais de10 anos com desenvolvimento e arquitetura de sistemastrabalho há mais de 4 anos com o Notion diariamente para organizaçãode projetos, tarefas, calendário de conteúdo e finanças. Instagram:   / organizecomnotion   Email - organizecomnotion@gmail.com